Dva neznanca - študenta medicine Busygina in prodajnega agenta Semyona z vzdevkom Silva - sta neznanca prizadela. Potem ko so jih pospremili domov, a se niso srečali z nadaljnjo gostoljubnostjo, na katero so računali, odkrijejo, da so zamudili na vlak. Čas pozneje je zunaj hladno, zato so prisiljeni poiskati zavetje na čudnem območju. Mladi se sami komaj poznajo, a nesreča jih združuje. Oba sta fanta s humorjem, imata veliko navdušenja in iger, ne izgubljata srca in sta pripravljena izkoristiti vsako priložnost, da se ogrejeta.
Potrkajo po hiši osamljene tridesetletne Makarske ženske, ki je desetletnico Vassenka ravnokar pregnala zaljubljeno vanjo, a jih tudi zašije. Kmalu fantje, ki ne vedo, kam bi šli, vidijo, kako kliče starejši moški iz sosednje hiše, ki se je imenoval Andrej Grigorijevič Sarafanov. Mislijo, da je to zmenek, in se odločijo, da bodo ob obisku Sarafanove izkoristili priložnost, da ga obiščejo in se nekoliko ogrejejo. Doma najdejo razburjenega Vassenka, Sarafanovega sina, ki doživlja svoj ljubezenski neuspeh. Busygin se je pretvarjal, da svojega očeta pozna že dolgo. Vassenka je zelo previdna in Busygin ga skuša obvestiti, češ da so vsi ljudje bratje in da moramo zaupati drug drugemu. To vodi zvit Silva k ideji, da se Busygin želi igrati otroka tako, da se predstavi kot Sarafanov sin, Vasenkin polbrat. Navdušen nad to idejo se takoj igra skupaj s prijateljem in omamljeni Busygin, ki tega sploh ni imel v mislih, se Vasenki zdi kot njegov neznani starejši brat, ki se je končno odločil poiskati očeta. Silva ni naklonjena razvijanju uspeha in nagiba Vasenka, da bi dogodek proslavil - najti doma v zabojčkih nekaj alkohola in pijače ob iskanju brata.
Medtem ko praznujejo v kuhinji, se nenadoma pojavi Sarafanov, ki je šel na Makarsko prosit sina, izsušen iz ljubezni. Preskočena Vasenka ga očara z osupljivimi novicami. Zmeden Sarafanov sprva ne verjame, toda, ko se spominja preteklosti, kljub temu prizna takšno priložnost - potem se je končala le vojna, bil je "vojak, ne vegetarijanec". Torej bi lahko bil njegov sin star enaindvajset let, mati pa je bila ime ... njeno ime je bilo Galina. Te podrobnosti je slišal Busygin, ki je pokukal iz kuhinje. Zdaj je bolj samozavesten pri srečanju s svojim namišljenim očetom. Sarafanov, ki sprašuje o novorojenem sinu, je vedno bolj prepričan, da je pred njim res njegov potomec, ki iskreno ljubi očeta. In Sarafanov zdaj ravno potrebuje tako ljubezen: najmlajši sin se je zaljubil in si prizadeva, da bi mu ušel iz rok, njegova hči se poroči in odide na Sahalin. Sam je zapustil simfonični orkester in igral na plesih in na pogrebu, ki ga ponosno skriva od otrok, ki se kljub temu zavedajo in se samo pretvarjajo, da ničesar ne vedo. Busygin dobro igra svojo vlogo, zato je pripravljena verjeti tudi odrasli Sarafanovi hčerki Nina, ki je brata sprva zelo nezaupljivo spoznala.
Sarafanov in Busygin preživita noč v zaupnem pogovoru. Sarafanov mu pripoveduje celo življenje, razkriva dušo: žena ga je zapustila, saj se ji je zdelo, da je zvečer predolgo igral klarinet. Toda Sarafanov je ponosen nase: ni pustil, da se raztopi v vrvežu, sklada glasbo.
Busygin in Silva zjutraj poskusita neopazno zdrsniti, vendar naletita na Sarafanov. Ko izve, da je odšel, se odvrne in razburja, podarja Busyginu srebrno škatlico za shranjevanje kot priimek, saj je po njegovem mnenju v njihovi družini vedno pripadal njenemu najstarejšemu sinu. Preseljeni prevarant naznani svojo odločitev, da bo ostal en dan. Nini pomaga pri čiščenju stanovanja. Med njim in Nino se vzpostavi čuden odnos. Zdi se, da sta brat in sestra, vendar se njun vzajemni interes in naklonjenost drug drugemu očitno ne ujemata v družinski okvir. Busygin vpraša Nino o ženinu in neprostovoljno sprosti ljubosumne posmehe proti njemu, tako da se med njima zgodi kaj podobnega prepiru. Malo kasneje se bo Nina tudi ljubosumno odzvala na Busyginovo zanimanje za Makarsko. Poleg tega se nenehno obračajo, da bi govorili o Sarafanovih. Busygin očita Nino, da je šla pustiti očeta samega. Skrbi jih tudi brat Vasenka, ki se nenehno trudi pobegniti od doma, saj verjame, da tega nihče ne potrebuje.
Medtem Vasenka, ki jo je spodbudila nepričakovana Makarska pozornost, ki se je strinjala, da bo z njim (po pogovoru s Sarafanovom) pristala v kinu in zdaj ne gre nikamor. Vendar njegovo veselje ne traja dolgo. Makarska naj bi se srečala s Silvo, ki jo je pritegnila deset ur. Ko izve, da je Vasenka hkrati kupila vozovnico, noče iti, in naivna trdoživost ogorčeno prizna Vasenkino, da deček dolguje svojo nepričakovano prijaznost svojemu očetu. V obupu Vasenka nabere nahrbtnik in občutljivi Busygin, ki je pravkar nameraval oditi, je spet prisiljen ostati.
Zvečer se pojavi Ninin pilot Kudimov z dvema stekleničkama šampanjca. Je preprost in odprt fant, dvomljiv in dojema vse naravnost naravnost, na kar je celo ponosen. Busygin in Silva se mu zdaj zatem norčujeta, na kar se le dobrohotno nasmehne in ponudi pijačo, da ne bi izgubljal časa. Komaj je dovolj, on, kadet, noče zamujati, saj si je obljubil, da nikoli ne bo pozen, in njegova lastna beseda je zanj zakon. Kmalu se pojavita Sarafanov in Nina. Celo podjetje pije za poznanstvo. Kudimov se nenadoma začne spominjati, kje je videl Sarafanov, čeprav Busygin in Nina
Poskušajo ga ustaviti in prepričati, da ga nikjer ni mogel videti ali ga je videl v filharmoniji. Kljub temu pilot vztraja pri svojih inherentnih načelih in se končno spomni: na pogrebu je videl Sarafanova. Sarafanov je grenko prisilil to priznati.
Busygin ga prepriča: ljudje potrebujejo glasbo tako, ko se zabavajo in ko hrepenijo. V tem času Vasenko z nahrbtnikom kljub poskusom, da ga ustavi, zapusti svoj dom. Kljub prepričanju je tudi Ninin ženin odtrgan, saj se boji, da bi zamujal v kasarno. Ko odide, Nina zameri zlobnemu bratu, da je slabo ravnal z njenim zaročencem. Busygin na koncu ne zdrži in priznava, da sploh ni njegov brat Nina. Bolj kot to se mu zdi, da je zaljubljen vanjo. Medtem užaljeni Sarafanov zbira kovček, da bi šel s svojim najstarejšim sinom. Nenadoma naleti na začudeno-slovesni pogled Vasenke, za njim pa Silva v napol zažganih oblačilih, s saje obarvanim obrazom, ki ga spremlja Makarska. Izkazalo se je, da je Vasenka podžgala svoje stanovanje. Ogorčena Silva zahteva hlače in preden odide, na vratih maščevalno sporoči, da Busygin sploh ni Sarafanov sin. To na vse naredi velik vtis, a Sarafanov odločno izjavi, da ne verjame. Noče nič vedeti: Busygin je njegov sin, poleg tega pa tudi njegov ljubljeni. Busyginu ponuja, da se iz hostla preseli k njim, čeprav se Nina z njim strinja z ugovorom. Busygin ga prepriča: obiskal jih bo. In potem odkrije, da je spet zamujal na vlak.
