Bhurivasu, minister kralja mesta Padmavati, in Devarata, minister države Vidarbha, takoj ko je Bhurivasu imel hčerko Malati, in Devararata, sin Madhave, sta se strinjala, da ju bosta zaročila. Toda kralj Padmavati se je odločno odločil, da se bo poročil z Malatijem za svojega favorita - dvornega Nadana. Za preprečitev te poroke je vzeta stara prijateljica Bhurivasu in Devararata, modra budistična redovnica Kamandaki. Madhavo povabi v Padmavati in med spomladanskim festivalom poskrbi za srečanje med Malatijem in Madhavo, med katerim se zaljubita in izmenjata portrete in zaobljube večne zvestobe. Poleg tega Kamandaki privablja sestro Nandana Madayantika na stran zaljubljencev, da bi uresničila svoje načrte. Tiger izbruhne iz kletke, vendar ga reši prijateljica Madhava Makaranda in s svojim pogumom osvoji srce.
Ne glede na zahteve Bhurivasuja, Malatija in Madayantikija, kralj napoveduje zaroto Malatija in Nandane. V obupu se Madhava odpravi na pokopališče, pripravljena navezati podporo pokopališkim demonom, samo da bi razburila prihajajočo poroko. Toda ravno ko se pojavi na pokopališču, jogijska Kapalakundada leti tam z ugrabljenimi Malatiji, tako da je mentor jogini čarovnika Aghoraghanta žrtvoval čudovito deklico mesta krvavi boginji Chamdunde ali Durga in pridobil neustavljivo magično moč. Madhava se odpravi v obrambo Malatija, ubije Aghoraghantha, Kapalakundala pa v nemočni bes priseže, da bi se mu maščevala in njegovi ljubljeni.
Medtem potekajo priprave na poroko Malatija in Nandane. Med poročno procesijo Malati vstopi v tempelj, da se moli bogovom, in tu jo Kamandaki obleče, na poroko Makarando obleče svojo poročno obleko, ki med naslednjo slovesnostjo nadomešča nevesto. Kamandaki v svojem bivališču živi Madhavo in Malatija. Ko Nandana, ostala sama z namišljeno Malatijo, poskuša prevzeti nadzor nad njo, nenadoma naleti na odločen odboj in, nadležen in ponižen, zavrne poredno nevesto. Ko je uspešno opravil svojo misijo, Makaranda skupaj z Madayantikom, ki je sodeloval pri prevari, beži v samostan Kamandaki in se pridruži Malati in Madhavi.
Vendar pa testa za ljubitelje še niso končana. Madhava in Makaranda se morata boriti proti mestnim stražarjem, ki preganjajo ubežnike. In med pretepom Kapalacundad prileti in ugrabi Malatija, ki jo namerava v brutalno smrt maščevati za smrt Aghoraghanta. Madhava, ki je izvedela o ugrabitvi Malatija, obupana hiti v reko. Vsi njegovi prijatelji in celo Kamandaki, katerega načrt se je nenadoma razburil, nameravajo prenehati s svojim življenjem. Toda takrat se pojavi študentka in dekle Kamandakija Saudaminija, ki ima v lasti velike skrivnosti joge. S svojo umetnostjo Malati osvobodi ujetništva in smrti in jo vrne v Madhavo. Hkrati napove kraljevo sporočilo, v katerem s soglasjem Nandana dovoli poroko Malatija in Madhave, Madayantike in Makarande. Veselo veselje nadomešča nedavni strah in užaljenost med udeleženci dogodkov.
