V prologu Tujec poizveduje pri plemiču, ki je sestavil komedijo, ki naj bi se predvajala: poimenovanih je več imen (med drugimi Alamanni, Ariosto, Bembo, Tasso), nato pa plemič sporoči, da je igro napisal Pietro Aretino. Pripoveduje o dveh trikih, ki sta bila storjena v Rimu - in to mesto živi na drugačen način kot Atene - zato komični slog starodavnih avtorjev ni v celoti upoštevan.

Messer Mako in njegov hlapec takoj stopijo na prizorišče. Iz prvih besed postane jasno: sienska mladina je tako neumna, da je le leni ne bo zavajal. Umetnik Andrea takoj obvesti o svojem začrtanem cilju, da postane kardinal in se dogovori s francoskim kraljem (s papežem razjasni bolj praktičen služabnik). Andrea svetuje, naj se spremeni v dvorjana, saj Messer Mako očitno časti svojo domovino (domorodci Siene so veljali za dolgočasno). Navdušen nad Mako naroči, da od uličnega prodajalca kupi knjigo o dvorjanih (služabnik prinese esej o Turkih) in pogleda lepotico v okno: to sicer ni vojvodinja Rimska - z njo se morate spoprijeti, ko obvladajo dvorne manire.

Pojavijo se hlapci Parabolano - ta plemeniti Signor se zaljubi v ljubezen in prav on je usojen postati žrtev drugega trika. Stresni strelec Rosso bo iskreno počaščil svojega gospodarja zaradi trma, samozadovoljstva in hinavščine. Valerio in Flamminio lastnika očitata, da sta zaupala Rosu prevarantu. Rosso takoj pokaže svoje lastnosti: ko se je dogovoril o prodaji svetilk, obvesti uradnika svetega Petra Bazilija, da so se v ribiča naselili demoni - da se nima časa veseliti, kako spretno je prevaral kupca, ubogi pade v kremplje cerkovnikov.

Mojster Andrea se loti treninga Maka. Naučiti se sodnih vedenj ni enostavno: znati bi prisegati, biti zavistni in razvajeni, zlobni in nehvaležni. Prvo dejanje se konča z vzkliki ribiča, ki je bil skoraj ubit izgnanih demonov: nesrečni prekleti Rim, pa tudi vsi, ki živijo v njem, ki ga imajo radi in verjamejo vanj.

V naslednjih treh dejanjih se spletka razvija v izmeničenju prizorov iz rimskega življenja. Mojster Andrea razloži Maku, da je Rim pravi nered, flamminio deli svojo bolečo točko s starim Sempronijem: v starih časih je bilo z veseljem služiti, saj je bilo vredno dostojne nagrade, zdaj pa so se vsi pripravljeni med seboj pohabiti. Sempronio v odgovor ugotavlja, da je zdaj bolje biti v peklu kot na sodišču.

Ko je slišal, kako Parabolano v sanjah ponavlja ime Libija, Rosso pohiti k Alvidgeu - prokuristu, ki je pripravljen zapeljevati čednost. Alvija je v žalosti: njena mentorica, neškodljiva starka, ki je bila kriva samo zastrupitev botra, je utonila otroka v reko in se obrnila za vrat, obsojena je bila na požiganje, na božični večer pa se je vedno obnašala brezhibno, na Velikem lepu pa ni storila dovoljeno. Izrazil naklonjenost do tega strahu, Rosso ponuja, da se loti poslovanja: Alvija se lahko ponaša z libijsko sestro in lastniku zagotovi, da se lepotica za njim suši. Valerio želi pomagati tudi Parabolano in svetuje, naj pošlje nežno sporočilo na temo strasti: trenutne ženske pustijo ljubimca prav v vrata, skoraj ob vedenju njenega moža - morale v Italiji so toliko padle, da se celo bratje in sestre med seboj parijo brez kančka vesti.

Mojster Andrea ima svoje radosti: Messer Mako se je zaljubil v žlahtno damo - Camille in piše smešne pesmi. Norec Siene zagotovo čaka na sodišče brez primere uspeh, saj ni samo prt, ampak prtljažnik za štiriindvajset karatov. Umetnik je po zaroti s prijateljem Dzoppinom zagotovil Mako, da je Camilla izčrpana od strasti do njega, vendar se strinja, da ga sprejme le v oblačilih nosača. Mako se voljno preobleče v hlapca in oblečen kot Španec, Dzoppino zavpije, da je mesto napovedalo iskanje vohuna Mako, ki je iz Siene prispel brez potnega lista, guverner je ukazal, da bo zlobnik oropan. Mako pod smehom šaljivcev pobegne v vse svoje rame.

Rosso vodi k mojstru Alvidgeu. Združitev zlahka izvleče ogrlico od ljubimca in naslika, kako Livia na njej utrudi - uboga stvar nestrpno čaka noč, saj se je trdno odločila, da bo nehala trpeti ali umreti. Pogovor prekine pojav Maka v oblačilih nosilca: po spoznanju njegovih nesreč, se Parabolano zaveže, da se bo maščeval loaferju Andreu. Alvija se čudi lahkomiselnosti plemenitega Signorja, Rosso pa razloži, da ta narcistični osel iskreno verjame, da bi morala vsaka ženska teči za njim. Alvija se odloči, da bo namesto Libije potegnila ženo Arkolanovo pekarno - drobnarij, lizali si boste prste! Rosso pravi, da imajo gospodje manj okusa kot mrtvi, vsi pogoltnejo od veselja!

Iskrena služabnika Valerio in Flamminio imata žalosten pogovor o sodobni morali. Flamminio navaja, da se je odločil zapustiti Rim - obsojanje in razuzdanost. Živeti morate v Benetkah - to je sveto mesto, pravi zemeljski raj, zatočišče razuma, plemenitosti in talenta. Nič čudnega, da sta bila le tam cenjena božanski Pietro Aretino in čarovnik Titian.

Rosso pove Parabolano, da je vse pripravljeno na zmenek, a sramežljiva Livia prosi, da bi z njo delala v temi - dobro znana stvar, najprej se vse ženske pokvarijo, nato pa so se pripravljene predati tudi na Trgu svetega Petra. Alvija na predvečer nevihtne noči pohiti, da bi videla spovednika in na njeno veliko veselje ugotovi, da je tudi mentorici uspelo rešiti dušo: če bo stara ženska res pogorela, bo Alvije dober posrednik na svetu, kot je bila v tem.

Poveljnik Andrea razloži, da je bil Mako neumen, saj je bežal v najbolj neprimernem trenutku - navsezadnje se je lepa Camilla veselila! Utrujen od preveč treninga, Mako prosi, naj se čim prej stopi na igrišče, Andrea pa pripravljeno vodi oddelek k mojstru Mercurio. Goljufi nahranijo odvajalne tablete Sienza in jih dajo v kotlo.

Rosso sprašuje Alvijuja o majhni storitvi - za klevetanje Valeria Roj pritoži Parabolano, da je zlikov Valerio opozoril brata Libijo - obupanega razbojnika, ki mu je že uspelo ubiti štiri desetine stražarjev in pet izvršiteljev. Toda zaradi tako plemenitega Signorja je pripravljena na vse - pustite, da jo konča Libijin brat, vsaj na pozabo lahko pozabite! Parabolano takoj dodeli Alvidgeu diamant, presenečeni Valerio pa brca iz hiše. Medtem Alvija zarotuje s Tonijo. Pek je vesel priložnosti, da razjezi svojega pijanega moža, Arkolano pa se, ko je začutil, da je nekaj v redu, odloči, da bo sledil vneti ženi.

V pričakovanju novic od spremljevalca Rosso ne izgublja časa zaman: ko je naletel na židovskega junkarja, si ogleduje satenski telovnik in nemudoma trgovca takoj spopade v roke stražarjev. Nato hitri hlapec sporoči Parabolano, da ga ob sedmih in četrt čakajo v hiši krepostne Madone Alvigi - zadeva se je posladkala v zadovoljstvo vseh.

Messer Mako se skorajda odvrne od tablet, vendar je z operacijo tako zadovoljen, da želi kotel prebiti - iz strahu, ne glede na to, kako drugi to izkoristijo. Ko mu prinesejo konkavno ogledalo, se zgrozi - in se pomiri le z ogledom navadnega ogledala. Ko je izjavil, da želi postati ne samo kardinal, ampak tudi papež, začne Messer Mako v hišo vleči lepotico, ki mu je bila všeč, ki je sodni kavalir seveda ne upa zavrniti.

V petem dejanju se vse zgodbe zbližajo. Nepopustljiv Valerio preklinja moralo prestolnice: takoj ko je lastnik pokazal nezadovoljstvo, so služabniki pokazali njen pravi obraz - vsi željni žalitve in ponižanja. Tonija, oblečena v moževa oblačila, se prepušča grenkim razmišljanjem o ženskem deležu: koliko moraš potrpeti od neuporabnih in ljubosumnih mož! Mojster Andrea in Dzoppino, ki sta želela Mako naučiti lekcije, sta pod pretvezo španskih vojakov vdrla v lepotno hišo - uboga Sienec skoči skozi okno v spodnjem perilu in znova beži. Ko je izgubil hlače, Arkolano ob mostu preklinja ženino obleko s psovkami in zasedami.

Alvija povabi Parabolano k svoji mali dragi - uboga je tako brata svojega brata, da se je pojavila v moških oblačilih. Parabolano hiti k svoji ljubljeni, Rosso in Alvija pa si z veseljem umivata kosti. Potem se Rosso začne pritoževati nad slabim življenjem v Rimu - škoda je, da Španci tega groznega mesta niso zbrisali z zemlje! Slišal krike Parabolana, ki je končno zagledal svojo ljubljeno, roj in goljuf, ki hiteta k dršku. Prvi zagrabi Alviju, ona vse pripelje k ​​Rossu, Tonya pa vztraja, da so jo s silo povlekli sem. Zvesti Valerio sam ponudi lastniku, da pove o tem pametnem triku - takrat se mu bodo manj smejali. Zdravljen od ljubezni, Parabolano upošteva zvočne nasvete in za začetek pomirja besnega Arcolana, ki se želi spoprijeti s svojo nezvesto ženo. Po prevarani peki je Messer Mako v spodnjem perilu vnel na prizorišče, za njim pa Andrea, gospodar, z oblačili v rokah. Umetnik prisega, da sploh ni Španec - nasprotno, uspel mu je ubiti roparje in izbrati ukradeno. Takoj se pojavi Rosso, za njim pa ribič in Žid. Hlapec prosi odpuščanje od Parabolana in izjavi, da lepa komedija ne bi smela imeti tragičnega konca: zato naj bi Messer Mako sklenil mir z Andrejo, pek pa naj bi Tonjo priznal kot zvesto in krepostno ženo. Rosso si zasluži usmiljenje za svoje izredno zvijačnost, vendar bi moral plačati ribiča in Žida. Nemirna Alvija obljublja, da bo dobila takšen srček za dobrega znaka, v katerem Libija ni dobra. Parabolano v smehu zavrača storitve zvodnikov in povabi celotno družbo na večerjo, da skupaj uživata v tej neprimerljivi farsi.