V tem delu pripovedi se oblikuje glavni krog prijateljev glavnega junaka (družba, ki jo sestavljajo Kartašev, Kornev, Dolby, Berendi, Lario in Darsier) in z njimi skupne interese. Začetno soočenje ("stranka Kartaševa" - "Kornevjeva stranka") dveh najbolj cenjenih in spoštovanih učencev v razredu se razvije v zbliževanje med njima, nato pa v pravo prijateljstvo, kljub nadaljevanju razprave "odločno o vsem". Kartashev ima hkrati najbolj nasprotujoče si občutke. Na eni strani Korneva dobro branje ne more vzbuditi spoštovanja do uspeha Pisarev, Bokl, Belinsky in trdnosti pri presojah in ocenah, po drugi strani pa želi ohraniti svoje stališče, Tema pa skuša omejiti vpliv Korneva na vaše duševno življenje. Šele po branju vseh potrebnih knjig za "naprednega mladeniča" v razmerju Kartaševa in Korneva se je "spopadla enakost."
Kmalu bo Kartašev postal pogost gost v Kornevihovi hiši in se celo zaljubil v mlajšo sestro svojega prijatelja. Vendar pa Pisarevi gimnazijski hobiji, verski dvomi, ki se pojavijo v Temi kot posledica komunikacije s Kornevom, nasprotujejo vrednotam družine Kartašev. Aglaida Vasilijevna skuša sprejeti tovariše svojega sina, še posebej Korneva, da bi imela takojšnjo priložnost vedeti o smeri njihovih misli in interesov. Njen um, pozoren odnos do vseh Kartaševih prijateljev in prisrčnost, s katero sprejemajo goste, se izkažejo za privlačno za celotno družbo, ki namerava izdati revijo gimnazij po analogiji s takratnimi periodičnimi publikacijami. Poleg tega si je vsak izmed udeležencev prihodnje revije zastavil individualno ustvarjalno nalogo. Na primer, Berendya se je zavezal, da "bo zgodovinsko dokazal, da ruska rasa sledi univerzalni poti v zadevi napredka." Dolba se zaradi pomanjkanja prevodov iz izvirnikov odloči popularizirati ideje Voigta, Moleshotta in Buchnerja v Pisarevem dogovoru. Tema je bolj "utilitarna" naloga. Odloči se napisati članek o nevarnosti klasičnega izobraževanja.
Po izidu revije ga na gimnaziji ni spoznal le - strani, ki so jih prepisali v enakomerno, lepo, je Kartashev prinesel domov. Vendar je mati Tema občudovala logično razvijajočo misel v Kornevem članku, opus lastnega sina pa je vznemiril le Aglaido Vasilijevno, v gimnaziji pa sta govorila izključno o člankih Kornev, Dolba in Berendi - o Kartaševu so molčali. Kljub temu ranjeni ponos ne preprečuje Tema, da še naprej sodeluje v tovariških sporih. Skozi Berendyu se podjetje seznani z pijanim tehnikom in učiteljem. Razprava o usodi teh ljudi se razvije v vroče razprave o zemeljski sreči, o altruističnem idealu življenja, "ki ni dostopen niti umazanim rokom roparjev niti usodnim nesrečam". Toda v osebi Aglaide Vasilievne Tema ne najde sočutja za razmišljanje o "resnici v gostilni". Njegova mati mu pripoveduje o zmožnosti razlikovanja "hudobnosti spuščenega pijanca od resnice", da se ne bori z ljudmi, ampak z njihovimi zablodami in zlom v njih.
Sicer pa so odnosi zgrajeni v družini Kornev. V nasprotju s Tema je staršev vpliv na Kornev omejen na opazovanje zunanje spodobnosti - oče ne glede na verske poglede zahteva, da obišče cerkev. V družini Kartashev je Kornev nekoliko previden, a z nenehnim zanimanjem. Zato takoj potrdijo povabilo, ki ga je Tema poslala Kornevu po opravljenih izpitih, da preživijo počitnice v svoji vasi, kjer lahko prijatelji uživajo življenje "v prijetnem početju ničesar". Vendar pa se Tema in Kornev ne samo sprostita, ampak se tudi poskušata seznaniti z življenjem kmetov. Da bi to naredili, prijatelji veliko komunicirajo z vaškim duhovnikom in na prvi pogled uspešnim posestnikom Neručevim, ki kasneje postane mož Kartasheve starejše sestre Zine. Njihovo družinsko življenje se bo nesrečno izkazalo, nato pa jih bo Zina, že mati treh otrok, pustila v varstvo pri Aglaidi Vasiljevni, ona pa bo nastrojena redovnica v Jeruzalemu. Potem pa se čas, preživet v gimnaziji, izkaže za enega najsvetlejših epizod v življenju vsakega od mladih: Kartaševa mati in sestre so očarane nad Kornevim umom in talentom (dobro poje in ima nedvomno umetniško darilo).
Vrnitev v mesto in začetek novega šolskega leta sta bila začetek kasnejših žalostnih dogodkov v usodi nekaterih junakov zgodbe. Čez poletje je Berendja, ki je živel kot puščavnik in se srečeval samo s "pijanci", še posebej (pred tem se celotna družba včasih ni upirala piti), zasvojen z vodko. Poleg tega se je na gimnaziji zgodil naslednji incident: po latinoističnem odpovedi je bil po literarnem večeru učitelj zgodovine, ki ga ljubijo gimnazijci, prisiljen predložiti odstopno pismo, ki je danes zvečer govoril o potrebi po spremembah v izobraževalnem sistemu. Berendya in Rylsky sta se izkazala za glavna pobudnika obstrukcije, ki sta jo uredila gimnazijska prevara. Izgnali so ga iz gimnazije, kar je za Berendija postalo usodno. Popolnoma zapletena v denar in ljubezenska razmerja, neupravičeno obtožena umora, Berendya stori samomor. Njegova smrt v gimnaziji naredi "neverjeten vtis". Dolba na pogrebu izreče govor, ki skorajda postane razlog za njegovo izključitev, in samo zagovarjanje Kartaševa, ki je bil sorodnik novega generalnega guvernerja, imenovanega v mesto, ga reši pred žalostno usodo Berendija in Rylskega. Mimogrede, slednja, ki je veljala za najlepšo v družbi in je bila nevesta Nataše Korneve, sestre Vasje Kornev (edina Kartaševa, ki je bila takrat v Natašo zaljubljena, je bila skrivnost tega "zaroke") za vedno odšla v tujino. "Pijanci", katerih imena in ime Berendi so se pojavili v primeru umora v mestu, so bili izgnani iz Odese.
Poleg tega je vzgojna reforma prinesla spremembe v življenju vsakega izmed gimnazijcev. Klasično izobraževanje ni bilo več omejeno na sedem let - uvedlo se je dodatno (osmo) leto študija. A za tiste, ki so opravili zaključne izpite, se je gimnazijski čas končal že letos. Celotno podjetje se je "s strahom in zadrego" pripravljalo na izpite, odločno pa se je odločilo za vsako ceno diplomirati na srednji šoli.
Izpitni testi se srečno končajo tako za Tema kot za vse njegove tovariše.
