Čarovnica Rosa Veneda v svoji zemeljski grotli s sestro Lilla razpravlja o poteku bitke med plemeni Wends in Lehits. Ekstatične vizije razkrivajo Rozi, da njeno čarovništvo ne pomaga Wendsom do zmage v bitki, domovina bo uničena in da bo tudi Lilla umrla. Lilla joka, kar povzroča Rosovo jezo: kako lahko jokaš, ko vitezi umrejo. Vstopi dvanajst starcev z zlatimi harfami. Pravijo, da sta bila oče in brata Lilla in Rosa - kralja Wends Dervid ter sinova Lelum in Polelum - ujeta in da je zlata harfa voditelja Wenddov tudi v rokah sovražnikov. Rose se odloči za preklinjanje ujetnikov. Potem Lilla odide rešiti očeta in brate. Rosa, ki se sklicuje na stare barde, naznanja, da se bo čez tri dni spet zgodil strašen boj. Le harfe starešin - in predvsem harfa kralja Dervida - bodo vnemale srca vitezov in tedaj bodo Wends dobili bitko. Čarovnica pokliče žganja in odide, da bi zažgala trupla mrtvih vojakov.
Vodja zmagovite vojske Lech ukaže, da je treba ujeti ujetnike. Dervid - z zlato harfo sta njegova dva sinova privezana skupaj v eni verigi. Lech se norčuje nad njimi, tudi visoka rast Wendsov za podhranjenega Lecha je razlog za posmeh. Žena Lecha Gwynona opazi, da mora biti harfa čarobna. Zaporniki molčijo. Kraljevi par zmagovalcev se odloči, da jih bodo stradali, dokler ne spregovorijo.
V tem času sveti Gwalbert trdi, da je bil s služabnikom Slyazom znotraj velikanske lobanje, ki služi kot njihov dom, da je prišel oznanjati evangelij, nato pa je osvajalec vlomil in vse uničil, preden so se spreobrnili. Vstopi Lilla, prosi za pomoč svetnico. Razloži ji, da mora zaobljubiti čednost in poiskati pomoč pri Devici. Po tem Lilla in St. Gwalbert odideta v Lech. Če ostane sam, se Slyaz odloči, da bo iskal bolj dobro nahranjeno in veselo življenje kot svetnik. Zažge dom in odide.
V tem času se Gwynon in Lech pogovarjata, kaj storiti z ujetniki. Gwynon prosi, naj ji jo izroči, in njenega moža pošlje na lov. Vstopite v Dervida - ne igra se s harfo. Gwynon ga skuša prisili, da igra harfo - ne uspe. V besu ukaže staremu kralju, naj mu izpije oči. Odpeljejo ga, po katerem se pojavita Saint Gwalbert in Lilla. Prosijo za ujetnike. Gwinona ravnodušno odgovori, da je hči zamujala. Uvede se slepi Dervid. V obupu Lilla kljubuje Gwynon, ki ji je obljubila, da bo trikrat rešila očeta pred smrtjo. Gwynon starcu reče, naj visi ob laseh, tako da se noge skoraj dotikajo tal.
Na bojno polje pade solza, kjer Rosa Veneda zažge trupla mrtvih. Rosa rogarskemu in ciničnemu služabniku napoveduje svojo vlogo v tragediji. Po razhodu s čarovnico se Slyaz spotakne z umirajočim vitezom - to je ljubljeni vitez Lech Salmon. Slyaz ga dokonča, obleče oklep in odide k Lechu. Lilla Weneda skuša rešiti očeta. Obup ji pove grozno misel: naj ji brat vrže sekiro, da bo odrezala lase na očetovi glavi. Lech in Gwynon se strinjata. Prinesite verigo Lelum in Poletum. Lilla prosi brata, naj vrže sekiro. Polelum nerad vrže sekiro in oče se reši prvič.
Slaz, ki se pojavlja, trdi, da je Salmon, a da ga je čarovnica na bojnem polju očarala. Vitezi mu verjamejo. Samo Gwynon je prepričana, da gre za nekakšen trik. Spet naroči, naj pripelje Dervida - hoče ga narediti, da igra harfo. Spet v besu si zamisli novo usmrtitev zanj: odredi, naj ga vržejo v stolp s kačami. Lech in vitezi začnejo sumiti, da Salmon v resnici ni Salmon in se odločijo, da ga preizkusijo. Slyaz stoji na vratih in se boji, da se bo razkrila njegova prevara, ne ve, kaj bi storil, nato pa se na vratih pojavi sveti Gwalbert. Trik z njim preobleče obleko, ga pusti na postu in on teče. Vitezi zgrabijo svetnika in ga želijo ubiti, ker naj bi se pretvarjal, da je Salmon. Ponašajo ga v stolp s kačami - in pozabijo nanj, presenečeni nad odprto sliko: Lilla Veneda igra harfo, kače so nameščene okoli nje in poslušajo, očarane, izmučen starec spi v globokem spanju. "Kaj storiti?" - vitezi vprašajo Lecha. Naroči, naj starca vodijo in ga stradajo do smrti.
Dva dni kasneje Lilla Veneda pride na grad v eni preprosti majici in v vencu vodnih lilij na glavi. Prosi Gwynona, naj jo pusti k očetu. Lech prosi svojo ženo, naj popusti prošnjam deklice, in ko jo spustijo, reče, da so Wendova zajeli njunega sina. V obupu staršev, krikih Gwynone, Lech zbira vojake, da bi pretepal njegovega sina.
Pobegnjen iz Lechits, Slyaz krene iskati boljši delež med Wends. Razmišlja o možnostih za lažne podatke, vključno s kraljevo smrtjo. S pripovedkami namerava zaslužiti za preživljanje.
In zmagoslavna Lilla vstopi v dvorano, kjer sta Lech in Gwynona ubita za sina. Očeta je rešila pred stradanjem, tako da mu je nahranila užitna stebla vodnih lilij - običaj, ki ga poznajo prebivalci njenega plemena. Veneda prosi, naj jih spustijo z očetom. Toda zahrbtni Gwynon pove Dervidu, naj izbere, ali bo s seboj vzel harfo ali odpeljal hčer. Lilla prepriča očeta, Gwynon, Lech - in nazadnje odpelje očeta, obljublja, da se bo vrnila na harfo z Lehonom, Wendskim ujetnikom.
Čarovnica Rosa Veneda napoveduje, da bo v novi bitki Dervidova harfa prinesla zmago. V tem času prinašajo Slash, ki poroča o lažnih novicah o smrti Dervida. Rosa takoj ubije Lehonyja. Po tem pride Dervid z Lillo. "Kje je harfa?" - čarovnica vpraša sestro. Odgovori, da je v hipoteki za sina. Ko je izvedela za njegovo smrt, Lilla odide k Gwynonu. S seboj vzame solzo, tako da prinese harfo.
Ko se Lilla sama pojavi na pragu, Gwynon spozna, da je njen sin mrtev, zadavi Venedo. Slaz nosi v kovčku ranjeno harfo. Ko pa Wends obkroži z vseh strani lehite, odpre kovček, tam najdejo truplo mrtve Lilla. Dervid umre v obupu. Umre v bitki pri Gwynonu. Lelum in Polelum umreta. Rosa Veneda na kresu njihovega pogrebnega loma razkupe pepel, najde verigo, s katero so bili okovani, in jo vrže Lechovim nogam z besedami: "Poglejte, kaj ostane od vaših sužnjev."