Deseto leto po koncu trojanske vojne. Na otok nimfe Calypso, kjer Odisej živi že sedem let, prispe Glasnik bogov Hermes s poročilom in navodili: Čas je, da se popotnik vrne domov in tam postavi stvari v red. Toda Odisej ne išče Itake, saj razume, da ga bodo spet morali ubiti, in vedno ni bil toliko kralj in bojevnik, ampak orač. Bil je prisiljen zapustiti domovino in sodelovati v plenilski vojni, ki so jo sprožili olimpijci, da bi pokazal, da je vojna tudi "božanstvo", ki zahteva žrtve. In Odisej se je žrtvoval za Trojo, odšel je v vojno šele takrat, da bi se kmalu vrnil. Toda zdaj se Wanderer preprosto boji, da bi spet občutil čas, ki ga v Calypsu ne čutiš tukaj. Mogoče je bil njen ujetnik, čeprav nikoli ni poskušal oditi. Kljub temu nima izbire: podrejati se mora volji bogov.
... In na Ithacu so se v zadnjih letih resnično zgodili nemiri. Penelopejeva ženina, ki je ustanovila stranko Progress, ki je želela prevzeti nadzor nad državo in močjo kralja, ki je dolgo odsoten, je poskušala zakonca prisiliti v zakonsko zvezo in jo prepričala, da je razpadla. Toda Penelopa je kljub temu ostala bogata ženska. Medicinska sestra Odisej Euryclea, vseprisotna starka, je od zdaj naprej odšla na celino, kjer je sama ali prek lutk opravljala trgovino. Na otoku je potekal gospodarski in politični boj. Zakonca sta se vlekla na čas: najprej jo je Eurekalea premišljevala, da bi spela vso razpoložljivo volno (to je trajalo več let), nato pa, ko sta ženinki odrezali zaloge, nadaljuje do Fabrike pogrebne postelje za tašča, govorice o kateri je širila ista stara ženska.
Približuje se odhod Wandererja. Zapustil bo kraj, kjer je lahko okusil mir, in se odpravil v neznano, v svet, ki se je moral v zadnjih dvajsetih letih preveč spremeniti. Spet na vojno, ki je tako bogata z bogovi, ki nočejo človeškega rodu videti vzvišenega in nežnega, in storili vse, da bi izvabili "pasmo ljudi, kjer moški naglo osvetlijo težko meso, pasmo moških, ki nimajo časa počivati na svojih ženskih prsih."
... Politični triki Zakonca nista marala Sina, ki je bil v marsičem še fant, naiven in neposreden. Telemah se je podzavestno počutil kot njegova mati. Ženska srednjih let se je že odločila in ko dolgo pričakovana ženska pomisli na mlade moške, ki si jo želijo, njen shuttle teče hitreje ...
Zadnji večer pri Nimfi ji Maščevalec pove, kaj je moral doživeti. Ne, ne njemu, ampak človeku po imenu Utis - Nihče. O tem, kako so njegovi spremljevalci zmotili navadna dekleta za sirene in vrtine za pošasti, kako so se po pitju močnega vina na otoku Kirky obnašali kot prašiči ... In tudi o tem, da ga preganjajo spomini na umor Hektorjevega sina Astianaxa. Ne spomnim se, kdo je to storil. Odisej se skuša prepričati, da to ni bil on, ampak vojna.
... Tkanina je trajala dolgo. In ženska srednjih let raje hrepeni po zakoncu, ampak na splošno po moških. Ni vedela: biti močna - ali to pomeni, da čakaš ali poskrbiš za svoje življenje sam? Potem je morala (na poziv Euriclea) platno postopoma raztopiti, ne da bi zavajala, ampak "sledila politiki." Grooms je porabil vse, preden so to uradno napovedali: niso bili proti, da bi izkoristili dobro nekoga drugega. A vseeno je bil Trick with Cloth izpostavljen in Penelope je bila prisiljena obljubiti, da bo čez mesec dni izbrala novega moža. Spomini Odiseja ne sprostijo: prevečkrat misli na Trojo, na vojno in na spust v Had, ki ga je videl v deliriju. Nato je napovedovalec Tiresias rekel Wandererju, da čaka na njegovo vrnitev do kolena v krvi, ko se ni hotela vrniti. In Odisej bo nesrečen, dokler na Zahodu ne bo našel ljudi, ki ne poznajo morja in vojne. Potem bo morda postal prvi človek nove pasme in sreča se mu bo nasmehnila.
Medtem se Telemach po nasvetu določenega Mentesa odloči, da bo šel k Nestorju in Menelausu, da izve kaj o svojem očetu in vsem dokaže, da je tudi sam že odrasel. Poskus uradnega doseganja tega ne uspe: Stranka napredek zlahka uspe razpustiti državni zbor. Sin mora na skrivaj iti k Pylosu.
Plavanje Odiseje se začne dobro. Toda kmalu nanj pade nevihta, jeza Posejdona. Maščevalec preživi nekaj dni v divjajočih se valovih, dokler ne pristane na obali. "Sem človek stran od morja, živim."
Pylos in njegov vladar Nestor prevarata pričakovanja Telemacha. Mladenič je pričakoval, da bo videl mogočnega junaka, in sreča kramljajočega starega pijanca. Zmeden v misli začne spomine z besedami: "No, najprej smo seveda ubili otroke ..." Nestor nikoli ni rekel ničesar o Odiseji.
Izčrpani, lačni Wanderer se znajde v deželah Tekijcev, kjer ga najde princesa Navzikaya, mlado dekle, ki sanja o njenem Enu, pravem junaku. "... Pravi junaki so plemenita gospoda. Ne ubijajo otrok ..." Tekijski kralj sprejme Odiseja kot dobrodošlega gosta in dobi priložnost, da si oddahne. Toda tu se še vedno spominja Astianaxa, ki ga je vojna ubila. »Bil sem pripadnik vojne. Toda vojna nisem jaz. "
Dejstvo, da je Telemach odšel, je postalo znano stranki Progress, zato pa se odločniki odločijo, da bodo Sina odstranili kot dodatno oviro za oblast nad Itako (in nato nad ostalo deželo) v najkrajšem možnem času. Vohun obvesti Penelope o načrtu zakolcev, Eurekales pa ga takoj pošlje na celino, da Telemacha opozori na nevarnost.
Medtem, na praznik carja Alkinoja, potepuh razkrije svoje pravo ime: delno resnično, delno simulirano navdušenje ob zvoku pesmi o trojanski vojni ga izda. Nato vsem pripoveduje o svojih potepih in jih spreminja ne v glavni stvari, ampak v podrobnostih. Verjeti je, da ustvarja legendo, zavito v halo božanstva: vulkan se spremeni v ciklope, močno vino v čarovniško pijačo, vrtinci v krvoločne pošasti ... Odisej si prizadeva, da bi Feničani pomagali, da se mu pomaga vrniti v domovino. Mogoče bi ostal tukaj in se poročil z Navzikaijem, vendar je že prepozno. Vrnil se bo na Itako in izpolnil pripravljeno vlogo muža.
Prvi, ki ga Odisej sreča, ko pride domov, je glavni prašič, Eumej. Kot pravi, da carja ni priznal, pravi, da se Odisej, ko je spet stopil na zemljo Ithaki, še vedno ne bo vrnil iz vojne, saj jo bo začel na novo. Nima izbire, saj je le ujetnik smešnih, igrajočih se bogov, ki so si jih izmislili ljudje sami. Kri bo preplavila ne le majhen otok Odiseje, ampak tudi vse druge države. Ampak verjetno. Kralj Ithaki bo, ko je prevzel oblast od zakolcev in ga razdelil med številne državljane, lahko postavil temelje novega človeškega kraljestva, ko bodo ljudje sami razumeli, kdo so in kaj bi morali storiti. In potem jih moč bogov ne bo več zmogla potegniti v novo vojno.
Vrnitev s svojega neuspešnega potovanja (tudi Menelaj ni povedal nič novega in ni nudil bistvene pomoči) Telemach sreča svojega očeta, vendar ga ne prepozna: človek, ki ga je videl, ni bil videti kot njegove sanje o Očetu, heroju in zaščitniku. In Odisej, ko je sinu razkril svojo skrivnost, spozna, da ga bo družina sprejela, morda bo prepoznal njegovo telo, nikoli pa sebe.
Pod krinko berača v njegovo domovanje vstopi Maščevalec. Kljub nenehnim žaljivanjem snubcev se mu še vedno zdi, da jih ni treba pobiti vseh in marsikdo se lahko prizanese ... Nepriznan, govori z ženo in spozna, da se je vrnil prepozno: Penelope se bo poročila z nekom, ki bo dostavil njo od dvajsetih let pričakovanja, tesnobe in hrepenenja.
Po načrtu za iztrebljanje snubcev Telemachus napoveduje, da bo njegova mati žena nekoga, ki lahko skozi obroče dvanajstih osi ustreli puščico iz premca Odiseje. Ženin tega ne more storiti. Vse poskušajo narediti za šalo in se posmehujejo Telemachu in domnevno mrtvemu Odiseju drug za drugim potrjujejo smrtno obsodbo. Če bi Mogoče lahko preživel celo enega od njih, bi si sam rekel, da je z zapostavljanjem božanskega reda uspel rešiti Astianaxa. Toda prišel je ubiti. Vzeti lok. Odisej začne svoje poslanstvo.
In vse jih pobije. Nato je govorica skoraj pet pretirala število žrtev tega pokola. Pravzaprav jih ni bilo več kot dvajset. Lutka v rokah bogov, poosebljenje vojne, Odisej dolga leta uničuje svet, prelivajo kri pod stokami rojenega sužnja, ki prihaja iz sobe za hlapce. In Penelope joka v svoji sobi, zavedajoč se, da ji razbitine vojne, ki je nihče ni potreboval, odvzemajo svobodo izbire in pravico do sreče ...
Ko se sužnji in njihove nekdanje ljubice uničijo skupaj s zakoncema, Odisej izve, da želijo tudi žensko, ki je rodila, in njenega otroka odstraniti iz "sveta čistih". Ta odločitev povzroči protestniku, da protestira, ker ga niti en otrok na tem svetu ni povzročil in mu ne bo škodoval. Vendar je že prepozno. Poleg tega ni imel časa razmišljati o tem: oditi mora na pot, daljno pot proti zahodu. Vendar ga stari modri Eurekales, ki se mu zvesto nasmehne, ustavi: "Potovanja je konec, moj otrok. Za vas sem pripravil kopel, moj ljubljeni gospod ... "