Sanje 1. Severna Tavrija, oktober 1920

V celici samostanske cerkve poteka pogovor. Budyonnovtsy je pravkar prišel in pregledal dokumente. Golubkov, mladi petkovški intelektualec, se sprašuje, od kod prihajajo rdeči, ko je teren v rokah belcev. Barabančikova, noseča, ki leži tam, razlaga, da je general, ki so mu poslali sporočilo, da so rdeči v zadnjem delu, preložil dešifriranje. Na vprašanje, kje je sedež generala Charnota, Barabančikov ne daje neposrednega odgovora. Mlada gospa iz Petersburga Serafima Korzukhina, ki se z Golubkovom odpravi na Krim, da bi se srečala s svojim možem, predlaga, da pokliče babico, vendar Madame noče. Slišan je grmec kopit in glas belega poveljnika de Brisarda. Ko ga prepozna, Barabančikova vrže krpe in se pojavi v obliki generala Charnota. De Brizar in njegova zaročena žena Lucia razloži, da mu je prijatelj Drummers v naglici dal dokumente ne svojih, temveč noseče žene. Charnotha ponuja načrt pobega. Nato serafim začne segrevati - je tifus. Golubkov vodi Seraphima na koncert. Vsi odhajajo.

Sanje 2. Krim, začetek novembra 1920

Postajna dvorana je bila spremenjena v sedež belcev. Kjer je bil bife, sedi general Khludov. Bolan je z nečim, trza. Korzukhin, prijatelj trgovinskega ministra, mož Seraphima, prosi, da avtomobile z dragoceno krzno blago potisnejo v Sevastopol. Khludov naroči, naj te spojine sežgejo. Korzukhin sprašuje o razmerah na fronti. Khludov zašepeta, da bodo rdeči že jutri. Korzukhin obljubi, da bo o vsem poročal glavnemu poveljniku. Pojavi se konvoj, za njim pa beli poveljnik in afriški nadškof. Khludov glavnega poveljnika obvesti, da so boljševiki na Krimu. Afričanka moli, toda Khludov verjame, da se je Bog oddaljil od belcev. Poveljnik odide. Seraphim naleti, za njim pa Golubkov in glasnik Charnota Krapilin. Serafim kriči, da Khludov ne dela ničesar, ampak samo visi. Osebje šepeta, da je to komunist. Golubkova pravi, da divja, ima tifus. Khludov pokliče Korzuhina, toda on se, zaznajo past, odreče Serafimu. Odvzeta sta Serafima in Golubkovo, Krapilin pa v pozabo kliče Khludova svetovno zver in govori o vojni, ki je Khludov ne pozna. Nasprotuje, da je odšel v Chongar in bil tam ranjen dvakrat. Krapilin, ko se je spet zavedel, moli za usmiljenje, toda Khludov naroči, naj ga obesijo, da se je "dobro začel, slabo končal".

Sanje 3. Krim, začetek novembra 1920

Šef protireformacije Tikhiy, ki grozi s smrtonosno iglo, prisili Golubkova, da pokaže, da je Serafima Korzukhina članica Komunistične partije in je prišla zaradi propagande. Prisili, da napiše pričevanje, Quiet ga izpusti. Skunsky, policist za kontra obveščevalne službe, ocenjuje, da bo Korzukhin namenil 10.000 ameriških dolarjev za poplačilo. Tiho kaže, da je delež Skunskyja 2000. Uvedejo Seraphim, ona je v vročini. Tiho ji priča. Zunaj okna z glasbo je konjenica Charnothyja. Serafim, ko je prebral papir, s komolcem razbije okensko steklo in pokliče Charnoth na pomoč. Naleti na in brani Seraphima z revolverjem.

Sanje 4. Krim, začetek novembra 1920

Glavni poveljnik pravi, da Khludov že leto skriva sovraštvo do njega. Khludov priznava, da sovraži glavnega poveljnika zaradi vpletenosti v to, da ne morete delati, saj ve, da je vse zaman. Sam Khludov govori z duhom, želi ga zrušiti ... Vstopi Golubkov, prišel se je pritožiti zaradi zločina, ki ga je storil Khludov. Obrne se. Golubkov v paniki. Prišel je povedati glavnemu poveljniku o aretaciji Serafime in želi vedeti njeno usodo. Khludov prosi, da jo pošljejo v palačo, če je ne ustrelijo. Golubkova je nad temi besedami prestrašena. Khludov se opraviči pred glasnikom duhom in ga prosi, naj zapusti dušo. Na vprašanje Hludova, ki mu je Serafim, Golubkova odgovarja, da je naključna oseba, ki prihaja, a on jo ima rad. Khludov pravi, da so jo ustrelili. Golubkov je besen, Khludov vrže revolver nanj in nekomu reče, da je njegova duša dvojna. Yesaul vstopi s poročilom, da je Serafim živ, danes pa ga je Charnotha odbil z orožjem in jo odnesel v Carigrad. Khludov čaka na ladji. Golubkov prosi, da ga odpeljejo v Carigrad, Khludov je bolan, govori z glasnikom, odidejo. Mrak.

Sanje 5. Carigrad, poletje 1921

Carigradska ulica. Viseče oglaševanje ščurkov. Charnota, pijan in mračen, pristopi do blagajne dirk ščurkov in hoče na kredit, toda Arthur, kralj ščurkov, ga zavrne. Chornota hrepeni, spominja Rusija. On prodaja srebrne gazyri in škatlo svojih igrač za 2 lira 50 piastres, ves prejeti denar odloži za favorita Janissar. Ljudje se zbirajo. Ščurki, ki živijo v škatli "pod nadzorom profesorja", bežijo s kolesarji. Vpil: "Janičar bo propadel!" Izkazalo se je, da je Arthur pil ščurka. Vsi, ki oblečejo janičarje, hitijo k Arturju, pokliče policijo. Lepa prostitutka spodbuja Italijane, ki so pretepli Britance, ki so si nadeli še enega ščurka. Temačnost

Sanje 6. Carigrad, poletje 1921

Charnota se prepira z Lucy, laže ji, da so mu ukradli škatlo in gazyr, ona spozna, da je Charnota izgubila denar, in prizna, da je prostitutka. Ona mu očita, da je on, general, premagal protireformacijo in je bil prisiljen pobegniti iz vojske, zdaj pa prosjači. Charnotha nasprotuje: Serafima je rešil pred smrtjo. Lucy graja Seraphima za nedelovanje in odhaja v hišo. Golubkov vstopi na dvorišče, igra na orgle. Charnotha mu zagotavlja, da je Seraphim živ, in razloži, da je šla k stolu. Seraphim prihaja z Grkom, obešenim z nakupovanjem. Golubkov in Charnota hitita nanj, on zbeži. Golubkova pripoveduje Seraphim o ljubezni, a odide z besedami, da bo umrla sama. Odhajajoča Lucy želi odpreti grški paket, a Charnota ne. Lucy si vzame klobuk in sporoči, da odhaja v Pariz. Khludov vstopi v civilnih oblačilih - iz vojske je ponižen. Golubkova razloži, da jo je našel, ona je odšla, on pa bo šel v Pariz k Korzukhin - on ji je dolžan pomagati. Pomagali mu bodo pri prehodu meje. Hludov prosi, naj poskrbi zanjo, da ne pusti na ploščo, obljublja Khludov in mu da 2 liri in medaljon. Chornota potuje z Golubkovom v Pariz. Odhajajo. Mrak.

Sanje 7. Pariz, jesen 1921.

Golubkov prosi Korzukhina za posojilo v višini 1000 dolarjev za Seraphima. Korzukhin ne, pravi, da ni bil poročen in se želi poročiti s svojo rusko sekretarko. Golubkov ga imenuje grozno, brezdušno osebo in želi oditi, toda pride Charnota, ki pravi, da bi se z boljševiki podpisal, da bi ga ustrelil, in bi s streljanjem izpisal. Ko vidi karte, ponudi Korzhininu, da se igra in mu proda medaljo Khludov za 10 dolarjev. Kot rezultat, Charnotha osvoji 20.000 dolarjev, unovči za 300 medaljona. Korzukhin želi vrniti denar, Lucy pa teče na njegov jok. Charnota se čudi, a je ne izda. Lucy prezira Korzukina. Zagotavlja mu, da je sam izgubil denar in ga ne bo vrnil. Vsi se ne strinjajo. Lyusya je tiho zavpila skozi okno na Golubkovo obalo Serafima, Charnota pa mu je kupil hlače. Mrak.

Sanje 8. Carigrad, jesen 1921.

Khludov se sam pogovarja z duhom glasnika. Muči ga. Serafim vstopi, mu reče, da je bolan, usmrčen je, da je Golubkova izpustila. Vrnila se bo k Petru. Khludov pravi, da se bo tudi vrnil, in to pod svojim imenom. Serafim je prestrašen, zdi se ji, da ga bodo ustrelili. Khludov se tega veseli. Moti jih trkanje na vrata. To sta Charnota in Golubkov. Khludov in Charnota odideta, Serafim in Golubkov drug drugemu izpovesta ljubezen. Khludov in Charnota se vrneta. Charnota pravi, da bo ostal tukaj, Khludov se želi vrniti. Vsi ga odvrnejo. Z njim pokliče Charnota, ki pa ga zavrne: nima sovraštva do boljševikov. Odhaja. Golubkov hoče medaljo vrniti Hludovim, a jo podari paru, in odideta. Khludov sam nekaj napiše, veseli se, da je duh izginil. Stopi k oknu in se ustreli v glavo. Temno.