Vroče noči se je šunka Medusa zasidrala ob obali Argentine. Lovci biserov so počivali na njeni palubi. Balthazar, Araucanan Indijanec, prvi pomočnik kapitana in lastnik šopuna Pedro Zurita, je nosil nočno stražo. Balthazar je bil v mladosti znan lovilec biserov. V starosti je odprl trgovino z morskimi redkostmi in začel delati za Zurito.

Balthazar je že začel dremati, ko je zaslišal glasbeni zvok trobente, ki ga je spremljal veseli in mladi glas. Ribiči in lovilci biserov so bili zaskrbljeni - bil je morski hudič. To neznano bitje je dolgo teroriziralo obalo, pomagalo je jedem in škodovalo drugim. Prerezal je mreže, vrgel ribe v čolne revnih in se zabaval, zabaval ribiče. Znanstveniki tega bitja niso mogli razvrstiti, saj ga nihče ni videl. Zurita še vedno ni verjela v morskega hudiča.

Zjutraj je bilo ugotovljeno, da so vrvi čolnov, privezanih na šunjo, prerezani z ostrim nožem. Malo kasneje je eden od potapljačev zagledal samega hudiča - bitje z luskano kožo, ogromnimi očmi in žabjimi nogami. Hudič je potapljalca rešil morskega psa. Zurita spet ni verjel, a kmalu je sam zagledal nenavadno bitje, ki je sedelo ob delfinu in pihalo v veliko školjko.

Ko se je prepričal v obstoj morskega hudiča, se je Zurita odločil, da ga bo ujel in si prisilil, da dela zase. Balthazar se je zavezal, da mu bo pomagal. Hudič se je spet pojavil šele po treh tednih. Za njim je Balthazar odkril podvodno jamo, v kateri se je skrivalo bitje. Okoli jame so bile postavljene močne mreže, toda hudič, ujet v njih, je uspel prerezati vrvi.

Zurita ni obupala. Zaliv je napolnil s pastmi in mrežami, a hudič se ni več pojavil. Končno je Zurita kupil dve potapljaški obleki in se z Balthazarjem spustil v jamo morskega hudiča. Izkazalo se je, da je jama napol napolnjena z zrakom, v njeni globini pa je bila odkrita močna rešetka z zapletenim gradom. Po pregledu okolice se je Zurita spotaknila na kamniti zid, za katerim je bila hiša doktorja Salvatorja.

Zurita je v Buenos Airesu ugotovil, da je zdravnik znan po svojih drznih operacijah. "Med imperialistično vojno je bil na francoski fronti, kjer se je skoraj izključno ukvarjal z lobanjskimi operacijami." Po vojni se je Salvator vrnil v Argentino in se lotil znanosti. Zdravil je le Indijce, ki so zdravnika smatrali za boga. Zurita je spoznala, da je Salvator nekako povezan z morskim hudičem.

Nekoč je stari Indijanec Cristo (Christopher) prišel v Salvator z bolno vnukinjo. Zdravnik je ozdravil dekle. Iz hvaležnosti je hotel Cristo posvetiti preostanek svojega življenja zdravniku. Salvator je "nerad in previdno sprejel nove hlapce", vendar je bilo veliko dela in Cristo je prišel v zdravniško hišo. Indijanec je sprva delal na zunanjem vrtu, ograjenem z dvema visokima stenama. Tam so živele številne nenavadne živali: dvoglave kače in podgane, vrabci z glavo papagaja, lame s konjskimi repi in govoreče opice. Ta vrt so stregli zelo tihi črnci.

Kmalu se je Salvator v Andih zbral za novimi poskusi in naj bi Cristo vzel s seboj. Prosil je za ogled svoje družine, toda dejansko je šel k bratu Balthazarju. Zuritina pomočnica je brata poslala v zdravniško hišo, da bi izvedel morski hudič. Brata sta po izvedbi odprave v Ande naredila načrt: Salvatorja bodo ujeli "razbojniki", Cristo pa ga bo rešil, nato pa bo postal zdravnikov zaupnik.

Načrt je uspel. Vrnitev domov je Salvator pripeljal Cristo na notranji vrt. Zdravnik je odcedil bazen, izkopal sredi majhnega vrta in se spustil v loputo. Dolg prehod jih je pripeljal v dvorano z ogromnim akvarijem, ki je šel neposredno na morsko dno. Humanoidno bitje z velikimi izbočenimi očmi in žabjimi nogami se je iz posebnega prekata pojavilo iz akvarija. Telo neznanke je iskrilo z modrikasto-srebrno lestvico. " Izkazalo se je, da so oči očala, šape - rokavice in tehtnica - posebna obleka za težka dela. Pod vsem tem je bil čeden mladenič po imenu Ichthyander.

Mladenič je zdravnika poklical očeta, a ni bil videti belca. Z rednimi oblikami obraza in temno kožo je spominjal na pleme Araucan. Ichthyander bi lahko živel pod vodo - Salvator mu je v telo vsadil škrge mladega morskega psa. Njegovi ribiči so veljali za morskega hudiča.

Ichthyander je večino svojega časa preživel v oceanu s svojim prijateljem Delphinom Leadingom. Enkrat je rešil lepo dekle. Bila je v nezavesti in je plula v ocean, privezana na desko. Ichthyander je deklico odnesel na obalo. Ko je videl, da si opomore, se je skrivalec skril - ni je hotel prestrašiti. Kmalu ob deklici se je pojavil "temnolasten moški z brki in goatee, s široko obrobim klobukom na glavi" in se predstavljal za svojega rešitelja. Ichthyander je bil presenečen in ogorčen nad tako blazno lažjo.

Cristo je postal Ichthyanderjev služabnik. Na zraku bi lahko mladenič preživel malo časa: ko so se škrge posušile, se je mladenič začel zadušiti. Cristojeva odgovornost je bila zagotoviti, da Ichthyander nekaj dni na teden spi v vodi, ampak v običajni postelji. Ichthyander je dobil dobro, a preveč enostransko izobrazbo. Dobro je poznal naravoslovne vede, a o življenju na kopnem praktično ni vedel ničesar. Mladenič je zadeve iz vsakdanjega življenja razumel slabše kot petletni otrok.

Medtem je Salvator spet odšel v gore. Ichthyander ni mogel pozabiti dekleta, ki ga je rešil, in Cristo ga je uspel zvabiti v mesto, obljubil je, da bo poiskal čudovito neznanko. Ihtiandra ni maral vročega in prašnega mesta. Cristo ga je pripeljal do Balthazarjeve trgovine. Medtem ko sta se brata pogovarjala, je v sobo vstopila posvojena Balthazarjeva hči Guttiere. Dekle je slovilo po svoji lepoti in nedostopnosti. Zagledavši jo, je mladenič skočil in pobegnil - jo je prepoznal.

Nekaj ​​časa kasneje je Ichthyander sam prišel v trgovino z Balthazarjem. Na obali je zagledal Guttiereja, ki je biserno ogrlico prenesel visokemu moškemu s širokimi rameni Olsen. Nenadoma je ogrlica zdrsnila iz dekličinih prstov in padla v ocean. Kraj tam je bil globok in ogrlica bi bila izgubljena, toda Ichthyander jo je potegnil ven. Tako se je mladenič srečal z Guttierejem. Zdaj sta se srečevala skoraj vsak večer. Balthazar ni sumil, da je novi gospod njegova hči morski hudič.

Ko se je Ichthyander vrnil domov ranjen - je Reševalce rešil pred lovci. Zaveživši rano, je Cristo na rami mladega moža zagledal velik temen mol nenavadne oblike. Kljub rani je Ichthyander odšel na zmenek z Guttiere. Nenadoma je do njih pripeljal konjenik, kar je mladenič prepoznal: moški je lažno predstavil dekličinega rešitelja. Kolesar, za katerega se je izkazalo, da je Zurita, je dejal, da nevesta na predvečer poroke ne sme hoditi naokoli z drugimi. Spoznavši, da je Guttiere nekdo nevesta, se je Ichthianndr začel zadušiti in se odpravil s pečine v ocean. Guttiere se je odločila, da je mladenič, ki ji je bil tako všeč, utonil. Balthazar je znova skušal prepričati hčerko, da se poroči z Zurito, a je v odgovor spet slišal "ne".

Potem ko je več dni preživel na morju, je Ichthyander hrepenel. V morju je našel Olsenovo barko. Mlademu moškemu je rekel, da sploh ni ženin Guttiere in da je nedavno deklica postala Zuritina žena - vzel jo je na silo. Guttiere in Olson naj bi pobegnila v Severno Ameriko, a nista imela časa. Od Olsena je Ichthyander izvedel, da je Zurita deklico odpeljal v svojo halo za Dolores, in se odločil, da bo šel za njo.

Ihthyander je na polovici poti opravil do haciende ob reki. Nadalje je bilo treba iti peš. Mladenič ni imel sreče: na poti je srečal policista, ki se mu je zmečkan oblek Ichthyander zdel sumljiv. Na bližnji kmetiji se je zgodil umor, policist pa se je odločil obtožiti sumljivega mladeniča. Z lisicami je Ichthyanderja odpeljal do najbližje vasi. Ko je na mostu čez ribnik Ichthyander skočil v vodo in se pretvarjal, da je utonil. Medtem ko je policija iskala "utopljenega moškega", je Ichthyander dosegel haciendo.

Ko je bil na mestu, je mladenič poskusil najti Guttiereja, vendar je naletel na Zurito. Udaril je Ichthyanderja po glavi in ​​ga vrgel v ribnik. Guttiere je zaslišala vrtinčenje na vrtu, odšla do ribnika in zagledala moškega, za katerega je menila, da je mrtev. Ichthyander je priznal, da je prav on veljal za morskega hudiča. Zurita je budno opazovala mlado ženo in ji uspela prisluhniti temu pogovoru. Spoznal je, da je končno v njegovih rokah morski hudič. Videl je, da je Ichthyander v lisicah, in mu zagrozil, da ga bo predal policiji. Guttiere je začel prositi moža, da bi prizanesel Ichthyanderju, in on se je pretvarjal, da se ne more upreti prošnjam svoje žene. Obljubil je, da bo Ichthyanderja prenesel v svojo šoferji in jo izpustil na odprtem oceanu. Vendar pa je Zurita, ko je na šoferju zaklenil Ihthianderja v zapornici, Guttiere pa v koči.

Medtem je potekal pomemben pogovor med bratoma Cristo in Balthazarjem. Balthazarjeva žena je umrla med porodom, ko jo je Cristo prepeljal po gorah. Nato je bratu povedal, da je tudi otrok umrl. V bistvu je Cristo odpeljal fanta k doktorju Salvatorju, ki je rekel, da ne more rešiti otroka. Cristo je po rojstnem znaku prepoznal svojega nečaka v Ichthyanderju. Novica, da je njegov sin živ in postal morski hudič, je prizadela Balthazarja.

Salvator se je naslednji dan vrnil z odprave. Cristo ga je obvestil, da je Ichthyander ugrabil. Zdravnik je pohitel mladega človeka rešiti v podmornici, skriti v jami pod hišo.

Zurita je zjutraj ukazal Ichthyanderju, naj ga postavi na krov. Mladenič se je počutil slabo. Brez čiste vode ni mogel živeti, moral pa se je zatakniti v sod iz govejega govejega mesa. Osupli nad "morskim hudičem" ga je Zurita zasukala v kovinski pas na dolgi verigi in ga poslala iskat bisere, obljubil, da ga bo spustil po tem. Ulov Ichthyanderja je prizadel Zurito. Želel je več, vendar se je bal izpustiti dvoživca v ocean brez verige. Zurita se je odločila, da lahko mladeniča obdrži s pomočjo Guttiereja, vendar mu je zavrnila pomoč.

Medtem je ekipa šunke ugotovila, da je na krovu morski hudič, in se uprla. Mornarji so se odločili, da ubijejo Zurito. Pobegnil je na jambor in zagledal zdravniško podmornico, ki se približuje ladji. Prestrašeni mornarji so skočili v vodo. Zurita je zapustila tudi ladjo in ujela trmastega Guttiereja. Ichthyander ni bil na zapuščeni šopi. Salvator ni vedel, da je mladenič pod vodo. Nedaleč od tega kraja je potonila bogata potniška ladja. Zurita je Ichthyanderja prisilila, da gre tja dol in pobere ves nakit, ter mu pokazal ponarejeno noto Guttiereja. Naiven mladenič je spoštoval ukaz zlikovca in je že odplaval na obalo, ko je deklica uspela zavpiti, da bi lahko pobegnila. Ichthyander se je odločil, da odpluje stran od ljudi.

Balthazar medtem ni našel miru. Sina je hotel iztrgati iz krempelj dr. Salvatora, ki se mu je zdel pošast. Našel je prevaranta, ki je v imenu Balthazarja tožil zdravnika. Proti Salvatorju in Zuritu je bila sprožena tožba - želel je za vedno prevzeti posest Ichthyanderja in tako postal njegov skrbnik. Sojenje se je izkazalo glasno, ker sta bila tožilec in škof proti zdravniku. Pregledovali hišo Salvatorja in videli rezultate njegovih poskusov so znanstveniki zdravnika ocenili kot briljantnega norca. Zase je bil zdravnik miren. Skrbelo ga je samo za Ichthyanderja, ki so ga prav tako zadrževali v zaporu. Salvatore je na sojenju dejal, da želi ustvariti ljudi prihodnosti, ki bi lahko živeli v oceanu in uporabljali njegove neizčrpne vire.

V zaporu je moral Ichthyander živeti v smrdečem železnem sodu in jesti surove ribe. Takšno življenje je privedlo do tega, da mladenič skoraj ni mogel dihati zraka. "Amfibija se je spremenila v človeško ribo." Na srečo je guverner zapora dolgo ostal Salvatorju - zdravnik je rešil ženo in otroka. Ugotovil je, da je Ichthyanderja hotel umoriti kot "pobožno bitje" in se ga je odločil rešiti. Olsena je moža dvoživko potegnilo iz zapora. Enkrat v oceanu je mladenič odplul na otoke Tuamotu, kjer je živel prijatelj dr. Zdravnik sam je upal, da bo čez nekaj let izstopil iz zapora in se ponovno združil s posvojenim sinom.

Guttiere je videl, kako je Ichthyander zaplaval v ocean. Ni se upala pojaviti v njegovih očeh, saj se je bala, da bi mladenič zavrnil plavanje. Deklica je pobegnila od svojega krutega moža, se preselila v New York in se poročila z Olsenom. Cristo je ostal, da bi služil Salvatorju, ki je bil izpuščen iz zapora in se je pripravljal na dolgo pot. Morskega hudiča se je spomnil le Balthazar, ki je v mestu veljal za norega.