Zadnji dan pred božičem zamenja jasna mračna noč. Čarovnice in pari se še niso pokolebali in nihče ni videl dima, ki izhaja iz dimnika ene koče in čarovnice, ki se dviga na metli. Na nebu utripa črna pika, ki v rokavu pobira zvezde, proti njej pa leti hudič, ki je »sinoči ostal pri beli luči, da se je vrtela naokoli«. Pokradel je mesec, hudič ga skriva v žep, ob predpostavki, da bo tema zadrževal bogatega kozaka Chub, povabljenega kletarja Kuta doma, in kovač Vakul, ki je sovražil hudiča (ki je na cerkvenem zidu narisal sliko Zadnje sodbe in sramotnega hudiča), ne upa priti k Chubbovi hčerki Oksana . Dokler hudič gradi piščance, se čarovnice, ki so zapustile kočo Chub, ne upajo odpraviti k pisarju, kjer se bo prijetna družba zbrala zaradi bolet, ali se zaradi take teme vrnejo domov - in odidejo in pustijo čudovito Oksano, oblečeno pred ogledalom v hiši, za katero in Vakula jo ujame. Stroga lepotica se norčuje iz njega, sploh pa se ga ne dotikajo njegovih nežnih govorov. Razdraženi kovač odide, da bi odklenil vrata, ki jih je potrkal Chub, ki je izgubil pot in izgubil botra, saj se je odločil, da se bo ob vzgojeni metežki vrnil domov.Vendar mu kovaški glas misli, da ni padel v svojo kočo (toda v podobnem, hromem Levčenku, h kateri je mlada žena verjetno prišel kovač), Chub spremeni glas in jezen Vakula, ki potisne izbokline, ga izžene. Pretepeni Chub, ko je izvedel, da je kovač zapustil lastno hišo, odide k materi Solokha. Solokha, ki je bila čarovnica, se je vrnila s svoje poti in hudič je priletel vanjo, tako da je mesec dni spuščal v cev.
Postalo je svetlo, snežna nevihta je popustila in množice kolic so se razlile na ulice. Dekleta se zatečejo k Oksani in na enem od njih opazi nove zlate vezalke, Oksana napove, da se bo poročila z Vakulo, če ji bo prinesel majčke, ki jih bo nosila kraljica. Medtem se črta, ki se raztopi v bližini Solokha, prestraši po glavi, ki ni šla na uradnika. Hudič se takoj vleče v eno od vreč, ki jih je med kočami pustil kovač, toda drugi se mora kmalu plaziti v glavo, ko je pisar potrkal na Soloko. Pohvaleč se zaslugam neprimerljivega Solokha, je činovnik prisiljen splezati v tretjo vrečko, saj je Chub. Vendar se Chub tudi tam povzpne in se tako izogne srečanju z vračanjem Vakule. Dokler se Solokha na vrtu razlaga s kozakom Sverbyguzom, ki je prišel za njim, Vakula nosi vreče, vržene sredi koče, in, žalostna zaradi zaroke z Oksano, ne opazi njihove resnosti. Na ulici ga obdaja množica korenjakov, tu pa Oksana ponavlja svoje posmehljivo stanje. Vakula teče vse, razen najmanjših vrečk, sredi ceste in za njim se širijo govorice, da se mu je v mislih ali poškodoval ali obesil.
Vakula pride k kozaku Puzatomu Patsyuku, za katerega pravijo, da je "malo podoben hudiču". Ko je našel lastnika, da je jedel cmoke, nato pa cmoke, ki jih je Patsyuk sam zlezel v usta, Vakula plašno vpraša pot v pekel in se zanaša na svojo pomoč v svoji nesreči. Ko je dobil nejasen odgovor, da je hudič za njim, Vakula beži pred hitrim cmokom, ki mu je plezal v usta. V pričakovanju lahkega plena hudič skoči iz vreče in mu tisto noč, ki mu sede na kovačev vrat, obljubi Oksano. Zvit kovač, ko je prijel črto za rep in jo prestopil, postane gospodar situacije in naroči liniji, naj se sama odpelje "v Petersburg, naravnost v kraljico".
Ko so v tem času našli Kuznecove torbe, jih dekleta želijo odpeljati k Oksani, da vidijo, kaj nosi Vakula. Odpravijo se na sankanje in Chubov Kum, ko je poklical pomoč tkalca, vleče eno od vrečk v svojo kočo. Tam se za prikrito, a zapeljivo vsebino torbe zgodi boj s botri. V torbi sta Chub in pisar. Ko Chub, ki se vrača domov, najde glavo v drugi torbi, se njegova nagnjenost do Solokha močno zmanjša.
Kovač, skočil v Peterburg, pride k Kozakom, ki so se jeseni peljali skozi Dikanko in, hiteč hudiča v žep, hočejo odpeljati na sprejem za carico. Kovač se navdušuje nad razkošjem palače in čudovitimi poslikavami na stenah, kovač se sooči s kraljico in ko vpraša kozake, ki so prišli, vprašajo za njihovo Sich, "kaj hočeš?" Kovač jo vpraša za svoje kraljeve čevlje. Navdušena po takšni enostavnosti Catherine opozarja na ta odsek Fonvizina, ki stoji na daljavo, in daje čevlje Vakuleju, ko je prejel koi, meni, da je blagoslov iti domov.
Takrat so se v vasi Dikanove ženske sredi ulice prepirale, kako natanko je Vakul položil roke nase in govorice, ki so prišle do zmede Oksane, ponoči ni dobro spala in če zjutraj ni našla pobožnega kovača, je bila pripravljena jokati. Kovač je preprosto prespal v jutranjih in mašah, in ko se je prebudil, je s prsijo vzel nov klobuk in pas in se odpravil k Chubu, da bi se poročil. Chub, ranjen iz Solokine izdaje, vendar zapeljan z darili, odgovori soglasno. Oksana, ki je prav tako vstopila, je odmevala, pripravljena se je poročiti s kovačem "brez cherevikov." Ko je prišel v družino, je Vakula svojo kočo naslikal z barvami, v cerkvi pa je naslikal pekel, "tako gnusno, da so vsi pljuvali, ko so šli mimo".
