Izvajalci so gneči za zavesami cirkusa, ljudje so veseli in neprevidni. Med njimi izstopa ne premlad plešast moški, katerega obraz je gosto pobarvan z belo in rdečo barvo. To je klovn Edwards, ki je vstopil v "obdobje hrepenenja", ki mu je sledilo obdobje močnega pitja. Edwards je glavna okrasitev cirkusa, njegova vaba, vendar je klovnovo vedenje nezanesljivo, vsak dan se lahko lomi in pije.

Režiser prosi Edwardsa, da zdrži vsaj še dva dni, do konca Shrovetide, in tam se bo cirkus zaprl za čas trajanja objave.

Klovn se znebi nesmiselnih besed in se zazre v počivalnik akrobata Beckerja, hrapavega mišičastega velikana.

Edwards zanima Edwarda, ampak njegov hišni ljubljenček, "fant gutta-percha", akrobatov pomočnik. Klovn prosi za dovoljenje za sprehod z njim, s čimer dokazuje Beckerju, da bo mali umetnik po počitku in zabavi deloval bolje. Becker o tem vedno noče slišati. In brez tega tihi in nemi fant grozi z bičem.

Zgodba o "guttaperčevem fantu" je bila preprosta in žalostna. V petem letu življenja je izgubil mamo, ekscentrično in preveč ljubečo kuharico. In z mamo je včasih moral stradati in zmrzovati, a še vedno se ni počutil osamljenega.

Po smrti matere je njena rojakinja, pralnica Barbara, uredila usodo sirote in ga identificirala v poučevanju Beckerja. Na prvem srečanju s Petjo je Karl Bogdanovič nesramno in boleče čutil golega fanta, golega, zmrznjenega od bolečine in groze. Ne glede na to, kako je jokal, ne glede na to, kako se je prijel za rob podložke, ga je Barbara dala v polno last akrobata.

Petjevi prvi vtisi o cirkusu s svojo pestrostjo in hrupom so bili tako močni, da je vso noč kričal in se večkrat prebudil.

Akrobatskih kaskade ni bilo enostavno naučiti nadobudnega fanta. Padel je, odrinil in nikoli hud velikan ni spodbujal Petje, ni ga božala, otrok pa je imel komaj osem let. Edward Edwards mu je pokazal, kako naj izvaja to ali ono vajo, Petja pa je dosegel vso dušo.

Nekoč je klovn poklical psičko Petya, a dečkova sreča je bila kratkotrajna. Becker je malega psa prijel za steno in ta je takoj izgubil sapo. Hkrati si je Petja zaslužila klofuto v obraz. Z eno besedo, Petya "ni bil toliko gutaperka kot revni fant."

In v otroških sobah grofa Listomirova kraljuje povsem drugačno vzdušje. Vse tukaj je prilagojeno za udobje in zabavo otrok, katerih zdravje in razpoloženje skrbno spremlja guvernanta.

V enem izmed zadnjih dni Shrovetide so bili grofovi otroci še posebej živahni. Še vedno bi! Teta Sonja, mamina sestra, je obljubila, da jih bo v petek pripeljala v cirkus.

Osemletna Veročka, šestletna Zina in petletni butasti butus z vzdevkom Paf se trudijo, da bi si z zglednim vedenjem prislužili obljubljeno zabavo, vendar si ne morejo misliti na nič drugega kot na cirkus.Deklica Veročka prebere cirkuški plakat s sestro in bratom, v katero ju še posebej zaintrigira fant guttapercha. Čas za otroke je zelo počasen.

Končno prihaja dolgo pričakovani petek. In zdaj so vse navdušenje in strahovi zadaj. Otroci sedijo na svojih sedežih veliko pred začetkom predstave. Vsi so zainteresirani. Otroci z resničnim veseljem gledajo jahača, žonglerja in klovnov v pričakovanju srečanja s fantom gutaperke.

Drugi del programa se začne z izdajo Beckerja in Petita. Akrobat pritrdi na pas težka pozlačena palica z majhno prečko na vrhu. Konec droga se mudi pod kupolo. Šest se obotavlja, publika vidi, kako močno se ga drži velikan Becker.

Petja se povzpne po drogu, zdaj je skoraj neviden. Publika ploska in začne kričati, da je treba nevarno številko ustaviti. Toda fant mora še vedno ujeti noge na prečko in visi na glavo.

Izvaja tudi ta del trika, ko je nenadoma "v isti sekundi nekaj zasvetilo in zasukalo, da se je v areno nekaj slišalo."

Ministri in umetniki poberejo majhno truplo in se hitro odnesejo. Orkester igra veselo motiv, klovnov je zmanjkalo nenadno ...

Razočarano občinstvo se začne oklepati izhodov. Veročka histerično kriči in joče: "Fant fant! fant! "

Doma je težko pomiriti otroke in jih spraviti v posteljo. Ponoči teta Sonja pogleda Veročko in vidi, da je njen spanec nemiren, na obrazu pa se je posušila solza.

In v temnem zapuščenem cirkusu na vzmetnici leži otrok, privezan za krpe z zlomljenimi rebri in zlomljenimi prsmi.

Občasno Edward izstopi iz teme in se nagne nad majhnega akrobata.Čuti se, da je klovn že vstopil v skupino popivanja, ne da bi brez razloga na mizi zasledili skoraj prazno grafo.

Vse okoli je potopljeno v temo in tišino. Naslednje jutro na plakatu ni bila navedena številka "dečka gutaperče" - ni ga bilo več na svetu.