: Mladi mojster se znajde v oddaljeni vasi, kjer se zaljubi v dekle, ki velja za čarovnico. Želi jo vzeti s seboj, toda domačini dekle izženejo in junak se je z njo za vedno razšel.

Mladim moškim pripovedovalcem, ki jih je "usoda zapuščala šest mesecev v oddaljeni vasi Perebrod pokrajine Volyn na obrobju Polezije", je neznosno dolgčas. Edina njegova zabava je lov s hlapcem Yarmola in poskuša slednjega naučiti brati in pisati. Nekoč se med grozno snežno nevihto junak od navadno nerazumne Jarmole nauči, da približno deset verstov iz njegove hiše živi resnično čarovnico Manuilikh, ki je prišla od nekje v vasi in je bila nato izseljena zunaj svojih čarovniških dejanj.

Priložnost, da jo spoznamo, se hitro pojavi: takoj ko se segreje, se junak odpravi na lov in se, izgubljen v gozdu, spotakne ob koči. Ob predpostavki, da tu živi lokalni gozdar, gre v notranjost in odkrije staro žensko, "z vsemi značilnostmi ženske-yage, kot jo prikazuje ljudski epos". Manuilikh junaka sreča neprijazno, a opazno animira, ko vzame srebrno četrtino in prosi staro žensko, naj nakaže srečo. Sredi vedežev v hišo vstopi čarovniška vnukinja Olesya, temnopolta lepotica, stara dvaindvajset do petindvajset let.Do pripovedovalca je prijazna in mu pokaže pot domov.

Podoba Olesje vseh prvih spomladanskih dni ne pušča misli pripovedovalca.

Sam nisem sumil, kako tanke, močne, nevidne niti je moje srce pritrjeno na to očarljivo dekle, nerazumljivo zame.

Ko se gozdne ceste posušijo, pripovedovalec krene v čarovniško kočo. Kot prvič, vnukinja sreča gosta veliko bolj prijazno kot Manuilikh. In ko gostja prosi Olesja, naj mu pokaže srečo, prizna, da mu je že vrgla karte in ugiba, da bo letos dobil "veliko ljubezen s strani kluba žensk s temnimi lasmi". In tistim, "ki vas bodo imeli radi, prinesli boste veliko žalosti." Več kart je povedalo Olesu, da bo ta junak sramotil to damo, kar je hujše od smrti ...

Olesya bo skupaj s pripovedovalko poskušala dokazati, da imata ona in njena babica resničen dar čarovništva in na njem opravi več poskusov - ozdravi ga globoko vrezan in ga zatakne za njo. Nato junak poskuša ugotoviti, od kod prihaja Manuilikh na Poljskem, na kar Olesija izmika, da babica o tem ne mara govoriti. Nato se je pripovedovalec najprej predstavil - njegovo ime je Ivan Timofejevič.

Od tega dne postane junak pogost gost v koči. Olesya ga je vedno vesela, čeprav se zadržuje. Toda starka ni posebno vesela, Ivan pa jo uspe pomiriti z darili, pomaga pa tudi priprošnja Olesja.

Ivana očara ne le lepota Olesja. Privlači ga njen značilen um.Med njimi izbruhne veliko polemike, ko Ivan poskuša znanstveno utemeljiti Olesinovo "črno umetnost". Kljub razlikam se med njimi poraja globoka naklonjenost. Ivan medtem pokvari odnose z Yarmolo, ki njegovega poznanstva s čarovnicami ne odobrava. Hlapcu ni všeč, da se obe čarovnici bojita cerkve.

Nekoč, ko Ivan spet pride do koče, ugotovi, da sta čarovnica in njena vnukinja razburjena: lokalni uslužbenec jim je ukazal, da bodo šli v štiriindvajseto uro kočo zapustiti, in grozil, da jih bodo v primeru neposlušnosti spustili v fazo. Junak prostovoljno pomaga, starka pa kljub Olesinovemu nezadovoljstvu ponudbe ne zavrne. Ivan prosi častnika, naj žensk ne izpelje iz hiše, čemur nasprotuje, in starino in njeno vnukinjo poimenuje "razjede teh krajev." Ivan je s častitljivimi in dragimi darili častnika častnika kljub temu dosegel svoj cilj. Častnik obljubi, da bo pustil Manuilikh in Olesya pri miru.

Od tega časa se Olesya začne izogibati Ivanu in kakršnim koli razlagam z njim.

Ločitev za ljubezen je enaka kot veter za ogenj: ugasne majhno ljubezen in veliko napihne še več.

Potem Ivan nenadoma in hudo zboli - šest dni ga je "pretepla strašna gozdna vročica." In šele po okrevanju mu uspe komunicirati z Olesjo. Deklica se je izognila srečanju z Ivanom samo zato, ker je hotela pobegniti od usode. Zavedajoč se, da je to nemogoče, mu prizna svojo ljubezen. Ivan ji vzajemno odgovori, toda Olesya ne more pozabiti vsega o svoji vedi. Toda kljub Ivanovim iluzijam in zlobnosti Manuilihe njihova ljubezen cveti.

Medtem je Ivanovih uradnih dolžnosti v Perebrodu konec in vse pogosteje pride na idejo, da bi se poročil z Olesom in jo vzel s seboj. Ko se je prepričal v pravilnost te odločitve, poda svojo ponudbo svoji ljubljeni. Toda Olesya to zavrača - noče si pokvariti življenja mladega, izobraženega mojstra. Deklica Ivanu celo ponudi samo, da bi šel za njim, brez kakršne koli poroke.

Ivan sumi, da je njena zavrnitev povezana s strahom pred cerkvijo, na kar Olesja pravi, da je zaradi ljubezni do njega pripravljena premagati to vraževernost. Ona mu določi sestanek v cerkvi naslednji dan, na praznik Svete Trojice, in Ivan ima strašno predpostavko.

Nejasna privlačnost srca se nikoli ne zmoti v svojih hitrih, skrivnih predstavah.

Naslednji dan Ivan zamuja s službenimi posli in nima časa pravočasno priti v cerkev. Ko se vrne domov, se znajde pri lokalnem pisarju, ki mu pripoveduje o današnji "zabavi" - vaške deklice so na trgu ujele čarovnico, ki so jo dobile tresenja, jo želele razmazati s katranom, a ji je uspelo pobegniti. Dejansko je Olesja prišla v cerkev, branila mašo, po kateri so jo napadle vaške ženske. Po tem, ko je čudežno pobegnila, jim je Olesja zagrozila, da se jo bodo še spomnili in jokali na polno.

Ivan se pozneje nauči vseh teh podrobnosti. Medtem se odpravi v gozd in v koči najde spominjanega Olesya brez spomina, ujetega z vročino, in ga preklinja Manuilikh. Oleža se zateče in Ivanu razloži, da on in babica ne moreta več ostati tukaj, zato bosta morala z Ivanom oditi.Olesja priznava, da bi rada imela otroka od Ivana in obžaluje, da ga ni.

To noč je na Perebrodu deževalo močno točo. Yarmol zjutraj zbudi Ivana in mu svetuje, naj se odpravi iz vasi - točo, ki je pretepla prebivalce polovice vasi, so po vasi poslali čarovniki, ogorčeni pa o Ivanu že začnejo »neljubo kričati«. V želji, da bi Olesjo opozoril na njene težave, junak odhiti v kočo, kjer najde le sledi prenagljenega leta in svetlo rdečih perlic, ki so ostale edini spomin na Oles in njeno nežno, radodarno ljubezen ...