Sončev dostojanstvenik Fan Tian-zhang je v svoj svet povabil plemiče - Han Qi-ja, Lu Yi-jiana in Liu-yaneija. V Chenzhouju je lakota zaradi suše. Suveren je ukazal odpreti skladišča in prodati riž ljudem po dostopni ceni. Če želite to narediti, pošljite dva poštena uradnika. Liu ponuja svojega sina Liuja De-chunga in zeta Yang Jin-u. Han teh kolegov ne mara, vendar Liu zavira zanje, nato pa jih sam uči, kako unovčiti za dodeljene posle.

Po prihodu Liu in Yang pokličeta prodajalca in ji naročita, da podvojita ceno riža, uporabljata napačne mere in teže. Tisti z veseljem poskusijo. Lačni ljudje godrnjajo, a so prisiljeni trpeti rop. Pojavi se stari Zhang Bi-gu s sinom. Starec pogumno sklene spor s prevaranti. Ogorčeni Liu ga z zlatim kladivom udari po glavi - znak njegove moči. Umirajoči Zhang, ki še naprej pika prekletstva na zlikovce, svojemu sinu reče, naj gre v prestolnico in se pritoži pravičnemu sodniku Bao Zhengu.

Fan spet zbira nasvete - slišal je govorice o grozodejstvih, ki se dogajajo v Chenzhouju. Liu-yaney se sooči s pritožnikom Zhang Jr. Liu se lažno predstavlja kot Bao Zheng, vendar prevara ne uspe. Zhang pripoveduje Bau o svoji nesreči. Na svetu Liu zanika krivdo svojega sina in zeta.Bao, ki je sprva zaprosil za upokojitev, prostovoljno odide v Chenzhou in ugotovi resnico.

Ko se je približal Chenzhouu, se Bao Zheng preobleče v kmečko in sreča sprehajalca Wang, ki ga Liu, mlajši in Jang pogosto obiščeta, da ji zlato palico. Bao pride na praznik pod krinko služabnice. Jezni na njegovo nespoštovanje, zlikovcem je ukazano, da obesijo starca; Bao rešuje videz hlapca z novico o pristopu grozečega sodnika.

Lokalni uradniki se pripravljajo na Baoov prihod. Sojenje se začne. Bao hitro dokaže krivdo obeh negativcev in ju obsodi na smrt. Liu-yaney se je zavzel za suvereno amnestijo in zamujal - zdaj ga je potreboval le Zhang, ki se je maščeval očetu.