1380 Krimski kralj Mumet je poslal mami, tatarskemu kralju, svojemu sinu Narsimu pomagati z vojsko in mu na skrivaj obljubil hčer Tamir. V tem času je Selim, bagdadski knez, potem ko je očistil črno morje gusarjev, oblegal mesto Kafu, kjer se nahaja Moumet. Krimski kralj je zaprosil Selima za premirje v upanju, da bo počakal na sina nazaj iz Mamejeve kampanje. Akcija se dogaja prvi dan premirja, v kavarni (Teodozij), v kraljevi hiši.
Tamira se pojavi s svojo mamo Cleono. Tamira se spominja dneva, preden jo je Selim občudoval, pesti na konja pred polki, in pošlje Cleona, da si ogleda vojsko s sten. Medtem ko mati hodi, princesa izgovarja monolog o svoji ljubezni do sovražnika. Cleon prinaša novico, da se bagdadska vojska oddaljuje od obzidja. Tamira prizna svojo ljubezen do Selima, sovraštvo do Mamaja, strah pred bratom. Mame vstopi in pove hčerki, da je bilo s Selimom sklenjeno premirje. Mamai mora, kot je prepričan Mumet, zmagati nad princem Dimitrijem in se kmalu vrniti z Narsimom; zato krimski kralj poroča o zavezi Tamira z Mamajem. Princesa se pritoži Cleoneu; najprej ji svetuje, naj se podredi svoji starševski volji, nato pa se razodene vsem krepostnemu Nadirju, bratu Mumeta.
Drugo dejanje se začne z dialogom med Selimom in Nadirjem. Izkazalo se je, da sta dolgo časa prijazna: nekoč sta se z Narsimom morala srečati s Selimom v Indiji (Selim je tam študiral pri modrih Brahminih). Selim priznava, da je zaradi ljubezni do Tamire sklenil premirje: ni mogel dvigniti rok do mesta, kjer živi. Nadir obljubi, da bo dal besedo za Selima pred kralja in odide. Takoj se pojavi Tamira, ki ji Selim takoj izjavi ljubezen. Princeza žalostno odgovori, da je ujeta za drugega, vendar, odhajajoč, pravi: "Ne bom se priklonil besnemu Mamayu." Ime Mamai preseneti Selima, ki ga je sram, da ima takšnega negativca v svojih tekmecih. Mummet in Selim uradno skleneta premirje, z Mummetom pa izvesta za Selimovo prijateljstvo s sinom. Selim pusti kralja v težavah: vse je proti poroki Tamira z Mamajem, vendar kraljeve besede ni mogoče kršiti. Vezir Zaisan svetuje carju, naj okrepi zavezništvo z Mamajem, Nadir pa naj ga prekine, ker "sila ne more dolgo zdržati." Herald prinaša novico o zmagi Mamaia na bregovih Nepryadve. Mame se odloči za močnega zaveznika.
V resnici je Mamaj poražen in na skrivaj, sam, je stekel k Kafuju. Mumetu namerava zagotoviti svojo zmago, se poročiti s Tamirjem, zbrati nove čete in znova stopiti na Rusijo. Ne boji se, da bi ga Narsim izpostavil, saj je prepričan, da je v bitki umrl, Mamai pa o svojem načrtu obvesti Mameta, ki se mu je pojavil, češ da je Narsim domnevno odlašal z zbiranjem dajatev v osvojenih deželah in odobril poroko Tamira z Mamaijem.
Pojavi se Tamira. Oče jo pouči v poslušnost starešinam in odide. Mamaj je presenečen nad hladnočo Tamira. Tamira prosi, naj je ne sili: "Kako dobro je, da bom <...> sledil za vami in vzdihnil za kaj drugega!" Tamira listi; Mama je jezna in zahteva, da Cleona imenuje svojega nasprotnika. Cleon pokliče Selima. Prisotni pri tem Zaisan razjezi Mamajo in Selima prikaže kot ropar. Res je, potem Mamaiji svetuje, naj se nasprotniku ne maščuje takoj, ampak počaka, da se trupe približajo. Toda Mamaj mora skriti, da mu ni preostalo trupla: upodablja izjemno nestrpnost in pohiti, da bi ubil Selima. Tamir in Cleon se vračata. Tamira pošlje Cleona, da naj bi sledil Mamai in, če ostane sam, sporoči, da se je odločila pobegniti s Selimom.
Pobeg ne uspe: Tamirja na poti prestreže Taman, o katerem pripoveduje Nadirju. Nadir je zgrožen ("O, strogost, oče, kaj si pripeljal?") In potem hripa vojno - vzrok za vsa zla. Skupaj s Cleono Nadir hrepeni po usodi princese; dvomijo, da Mamai res ni zmagovalec, ampak premagan. Razkriva Nadirja in nečimrnost, zaradi česar Mumet predlaga Mamaji hčerko. Lahko postane škodljivo: užaljeni Selim bo uničil mesto, ki nima branilcev.
Na videz želi Selim sprva izdati Kafo na meč, a se kmalu spomni, da je mama oče svojega ljubljenega in mesto mu je sveto kot kraj, kjer se je rodila. Potem na jezero Mamaia obrne svojo jezo: namerava ga ubiti v borilnih veščinah ali umreti sam. Izzivi Nadirja in Cleonov, da se zaščitijo, se ne dotikajo princa. Mamaj sam vstopi; tekmeci se stiskajo na sabljah, vendar so ločeni.
Zadnje dejanje se začne s prizorom med Mummetom in Tamiro (v prisotnosti Cleona in Nadirja). Mama grabi hčerko zaradi neposlušnosti, Tamira prosi, da jo ubije. Mama na Cleona prekriva jezo: naroči, naj jo zapustijo. Tamira in Nadir ostajata. Nadir prepriča svojo nečakinjo, svetuje očetu, naj se ne jezi zaman, in zagotavlja, da se bo Mamai kmalu strmoglavil. Bilten naznanja bitko Selima z Mamajem. Selim je sovražnika odbil s konja in ga lahko poteptal, a velikodušno je pomagal vstati in se pripraviti na nadaljevanje bitke. Kar naenkrat so se pojavili Mamajevi ropoti in z vpijejo na Selima: "Sprejmi vredna usmrtitve." Tamira v obupu; Nadir pohiti, da bi se maščeval prijatelju.
Tamira pusti sama, da preklinja Mamaja in očeta za prijateljstvo z Mamajem in se obrne k Selimu: "Umrl si zame - sledim ti" in hoče, da ga zabodem. Ran skupaj z Narsim Selim potegne bodalo iz nje. Princesa ne more takoj verjeti, da je živa, boji se Mamajevega jeze. Selim naznani, da je Mamai mrtev. Veseli Moumet vstopi s celim dvorom; svojemu sinu takoj očita, da Tamira odvzema državi sadove zveze z Mamai. Narsim odgovarja: "Demetrij je premagal in naš sovražnik je bil poražen": Selim je ubil izdajalca in "uničevalca Krim Mamaj". Nato podrobno pove, kako ga je sredi Kulikove bitke Mamaj poslal, da izterja Demetrija mrtvega ali živega, ko pa so se Narsim in njegovi bojevniki umaknili od glavnih sil, so ga nenadoma obkolili Mamajevi bojevniki, da bi ga ubili. Ena puščica je bila že obtičala v Narsimovem ščitu, potem pa je zasedel ruski polk v zasedi Tatarjev. Ti so pobegnili in Narsimovi ubojci so pobegnili. Narsim je, ko je videl splošni poraz, hitel za Mamajem - da bi se maščeval.
Mummet se je, ko je slišala zgodbo o svojem sinu, pokesal nad svojimi prejšnjimi odločitvami. Selim pripoveduje, kako se je Narsim nepričakovano rešil proti Mamajevim sodelavcem, sam naletel na Mamajo in ga takoj z mečem prebodel do smrti. Bagdadski princ spet prosi za roke Tamira. Mammet se z veseljem strinja, poziva vse, naj se bojijo Mamaijevega zgleda, in zaradi počitnic odpusti Cleonu.