Pred skrivnostno pripovedjo je apel na Sanje, "zračno dekle mladih dni", katere prisotnost obljublja prijeten spomin.
Thunderbolt
Že od nekdaj je Stormbreaker sedel nad penastim Dnjeparjem. Preklinja svojo žalostno loto, slabo in brezdomno življenje, s katerim je pripravljen poravnati račune. Toda v podobi hudega starca se mu zdi Asmodej, ki obljublja bogastvo, zabavo, prijateljstvo knezov in naklonjenost devic. Namesto tega zahteva dušo. Thunderbolt prepriča, da pekel sploh ni grozen ("Naš pekel ni nič hujši od raja") in tako ali tako pričakuje Thunderbolt - slej ko prej. Po premisleku podpiše pogodbo, prejme denarnico z zlatom, ki je v njej ni mogoče prenesti, in deset let brezskrbne življenjske dobe. "In Stormbreaker je šel med ljudi": bogastvo, blaginja, sreča - vsi z njim. Ugrabi dvanajst služkinj, ki jih njihovi posnetki ne osramotijo, in rodijo mu dvanajst hčera. Toda pri Gromu so očetovi občutki neznani in hčere rastejo v stenah samostana, zapuščene zaradi očeta. Skupaj s svojimi nežnimi materami molijo za reševanje svojih duš in odpuščanje groma. Toda leta hitro minevajo in prihaja zadnji dan gromozanskih ugodnih življenj. Premagan s hrepenenjem, išče odrešilno ikono, vendar nima vere v svojo dušo in, ker je poklical hčere, hoče, da odkupijo odpuščanje z njihovo nedolžno molitvijo. Hčere krotko molijo zanj, ko pa ponoči zaspijo.
V polnočni mrtvi uri, ko se zdi, da je vsa narava grozila Gromu, se je pojavil demon in ne glede na to, kako revni berač prosjači za povračilo, ga namerava, odvrgla dušo, vreči v pekel. katere groze so zdaj skrite. Toda pogled uspavanih dojenčkov demona razjezi z novo idejo in on ponudi Thunderboltu, da s hčerinskimi dušami kupi še deset let življenja. Prestrašen nad brezni, ki so se mu odprli, Stormbreaker zbudi otroka, jih napiše z rokami - in prejme povračilo. Toda tisti, ki je ubil hčerko, se je sramoval njegovega življenja, v njej ni ne veselja ne veselja, le eno dolgočasno pričakovanje konca. In pogled cvetočih otrok naseli v njegovi duši grozne muke. Stormbreaker, čigar upanje je zdaj v obžalovanju, vrže vrata hiše revnim, sirotam in vdovam, zgradi tempelj, obišče rokodelce, naj pobarvajo ikone, na eni od njih pa svetnik z ljubeznijo gleda na molitve Stormbreakerja in njegovih hčera. Pred to ikono moli Stormbreaker, ki so jo obtežili verige.
Toda časa zmanjkuje in prihaja grozen čas. Če ga premaga bolezen, Stormbreaker ne more obiskati templja in bo samo dvignil pogled v nebo, poln krotkosti in prošnje. In zdaj je prišel grozni dan in trpeči grešnik ga sreča »s stokanjem in solzami«, obkrožen z molitvijo hčera, ki ne vedo svojega deleža. Z nastopom noči "strašljiva" narava izzveni. In nenadoma zapiha tihi vetrič, Božji tempelj se odpre in, obdan z sijajem, se čudežni starec približa Gromu in devicam. Dotakne se jih s plaščem oblačil in device padejo v sanje. Presenečen od groze, ga Stormbreaker sreča z očmi, polnimi očitkov, vpraša, kdo je in kaj pričakovati, starešina pa odgovori, da so v templju častili njegov obraz in da se neurja upajo in bojijo. Skupaj z nevihto prihaja polnoč, v plamenu in trsi pa demon. Vendar ga pogled starejšega zmede, zahteva svoj plen, toda angelov maščevalnik se pojavi v višini in naznani ustvarjalčevo voljo: dokler tisti, ki je čist v svoji duši, ne vname svoje ljubezni do ene izmed devic, ki je ne vidi in ne pride, da bi odstranila njo in sestre. urok bodo zaspali, in duša njihovega očeta je obsojena na to, da bo v zapuščenem grobu zamolčala in čakala na odrešitev in prebujanje svojih otrok.
Z začetkom jutra se najdejo uspavane device in pokojni Thunderbolt. In ko po pokopu žalovalci odidejo v »hišo žalosti«, granitne stene pred njimi nenadoma pokrijejo gozdne stojnice, vrata na vratih padejo z ropotuljico in, prestrašeni, bežijo. Kmalu sosednji kraji zapustijo, tako ljudje kot živali jih zapustijo. In vsako polnoč iz samotnega groba izstopi senca in v molitvi iztegne roko do nepreglednih zidov, eden od uspavanih ljudi pa vstane in se sprehaja okoli visokega zidu in gleda v daljavo, poln hrepenenja in pričakovanja ("Ne, no, rešitelj!"). In z novo luno se dekliščina zamenja. In tako minevajo stoletja, izraz odkupa pa ni znan.
Vadim
Čedni mladenič Vadim, ki je Novgorovo očaral z lepoto in pogumom, preživi čas v lovu, ne prestraši ga niti divja zver ali slabo vreme. Ko enkrat vidi sanje, katerih pomen mu ni jasen: čudovit mož, oblečen v svetle halje, s križem, ki sveti na prsih, hodi, ne da bi se dotaknil tal, v roki pa je imel srebrn zvonec. Predvidel je Vadimu "želeno v daljavo" in se imenuje njegov vodnik. Istega trenutka Vadim zagleda devico, katere značilnosti je skrita tančica, na njenem čelu pa dišeč venec. Prikliče ga k sebi. In prebujeni Vadim še vedno sliši zvonjenje zvona. Okoli običajne slike: vrtoglave vode Volhova, širok travnik, hribi - in nad nečim zvoni, - in molči. Trikrat zapored vidi iste sanje in se, ne da bi se uprl prizadevanju, se poslovi od staršev in vzpenja konja. V križišču daje konju brezplačno in skoči naravnost proti jugu, ne da bi se lotil poti.
Dnevi tečejo po dnevih; Vadim je vedno dobrodošel; ko mora prenočiti na polju il v gozdu, ga ne moti ne divja zver ne kača. Vadim doseže širok Dnepr in se z utripi nevihte začne, zapelje v gozd. Svojo pot mora prebiti z mečem, seli se naprej in dalje v posodo. Nenadoma zasliši krike - žalostne, molijoče in divjo, divjo. Hiti naprej in, ko doseže jaso, zagleda mogočnega velikana z lepotico v naročju. Zamahne z mečem in odseka roko s strašnim klubom, ki ga je dvignil vanj. Poraženi sovražnik umre, Vadim pa pohiti v ujetnika. Izkazalo se je, da je hči kijevskega kneza, ki ga je litijski knez ("Sovražnik pravoslavne cerkve") vnesel s strastjo in poslal poslanca, da bi jo ugrabil. Dolgo se je skrival v divjini, čakal in zdaj, ko sta princesa in njeni prijatelji nabirali rože, jo je pograbil in odnesel v gozd. Vadim, potem ko je deklico postavil za seboj na konja, zapelje v džunglo z jase, nato pa izbruhne nevihta z nevihto, drevje se zruši, veter zavpije in nemirni Vadim nikjer ne vidi zavetja. Toda v luči vžgane jelke strele opazi mahovito jamo in gre do nje. Tam zažge ogenj, zloži verižno pošto, stisne vlago iz princesovih zlatih kodrov in jo z dihom ogreje drhtečih Perzijcev.
Lepa princesa vzbudi občutke v Vadimu in že ji pripne vroči poljub na ustnice, ko nenadoma zasliši znano zvonjenje v daljavi. In predstavlja si, da je nekdo neviden let, nekdo žalostno vzdihuje. Princesa zaspi na rokah in se zjutraj zbudi, in odidejo v Kijev. Tam na verandi stoji princ, zdrobljen od žalosti, ki je oblekel oddelek v zasledovanju nasprotnika in obljubil prestol in hčerino roko izročitelju. Toda Vadim se pojavi s princeso in veseli princ ga nagradi.
Ko se zvečer vsi zabavajo na knežjem prazniku, se Vadim, zaskrbljen zaradi nenehnega zvonjenja, odpravi v Dneper, zagleda šatlo z jadrom, z veslaškim veslom, a prazen ("Prihajamo k njemu <...> k Vadimu on ..."). Čoln ga nosi hitreje, tišina je naokoli, kamenje se približuje, črni gozd se odraža v valovih, luna bledi - in čoln pristane na obali. Vadim pride ven in se, vlečen s prikrito močjo, povzpne po strmih pečinah. Pred njim je gozd, zasut z mahom ("In oklevajte, življenje v tej državi / To se ni zgodilo že od stoletja"); z naraščajočo luno zagleda starodavni tempelj na hribu, podrte ograje, padle stebre, razpokane oboke in nagrobni spomenik s kričavim križem. Z njega preleti prebujen raven in duh se dvigne iz groba, gre v tempelj, trka. Toda vrata se ne odprejo. In duh gre med razbitine naprej. Vadim sledi za njim, zgrabljen od strahu in zagleda tihi grad za vojsko. Nekaj nejasnega pričakovanja napolni junaka. Megla leti z lune, bor se srebrni, od vzhoda piha vetrič in od stene se nenadoma zasliši znano zvonjenje. Vadim zagleda devico, ki hodi po steni, prekrita z megleno tančico, druga proti njima, se približata drug drugemu, si podata roko in eden se spušča v grad, drugi pa nadaljuje v svojo pot, strmeč v daljavo, poln pričakovanja. In kar naenkrat v luči vzhajajočega sonca zagleda viteza - in tančica leti z njenega čela, vrata se raztopijo. Težijo drug k drugemu. "Strinjali so se ... oh pomlad, resnične sanje!" Prebujene device prihajajo s stolpa. Slišimo evangelizacijo, tempelj se odpre, tam se sliši molitev. Vadimu in deklici pri kraljevskih vratih nenadoma zasliši poročno hvalnico, v njihovih rokah pa so sveče, glave pod kronami. Tihi glas jih nežno kliče, in tu so pred grobom, svetel je, c. rože, njen križ pa je prepleten z lilijo. In po stoletjih, ko sta bila tako grad kot samostan - vse je bilo skrito, na tem mestu je bujni gozd zelen in šepeta sladko v vetru. Kjer se skriva pepel redovnic, ki so čakale na smrt pri očetovem grobu, v jutranji svetlobni uri "So skrivnosti čudežev": sliši se puščavniški zbor, križ sveti in se, okronan z zvezdami, pojavljajo molijoče se device.