Poveljnik partizanskega odreda Levinson naroči Morozki, naj paket odpelje v drug odred. Mraz noče iti, ponudi, da pošlje nekoga drugega; Levinson mirno naroči, naj preda orožje in odide na vse štiri strani. Frost, potem ko je dobro premislil, vzame pismo in se odpravi, da "nikakor ne more zapustiti odreda".
Sledi zakulisje Morozke, ki je bil rudar druge generacije, vse v življenju je naredil brezskrbno - brezsramno se je poročil s sprehajalim srčnim spodbujevalnikom Varo, ki ga je v osemnajstem letu premišljeno zapustil, da bi branil Sovjete. Na poti do odreda Shaldyba, kjer je urejen in odpeljal paket, zagleda partizanski boj z Japonci; partizani bežijo, ranjenega otroka pa so pustili v mestnem suknjiču. Mraz pobere ranjence in se vrne v Levinsonovo četo.
Ranjenec se je imenoval Pavel Mečik. Zbudil se je že v gozdni ambulanti, zagledal doktorja Stašinskega in medicinsko sestro Vario (Morozkovo ženo). Meč naredite oblačenje. V ozadju Mečika poročajo, da je, živeč v mestu, želel junaških dejanj in je zato odšel v partizane, ko pa je prišel k njim, je postal razočaran. V ambulanti se skuša pogovarjati s Stašinskim, toda on, ko je izvedel, da je Mečik blizu predvsem s socialističnimi revolucionarji, ni bil nagnjen k pogovoru z ranjenimi. Mraz ni maral takoj všeč, ni mu bilo všeč pozneje, ko je Frost obiskal ženo v ambulanti. Na poti do odreda Frost poskuša ukrasti melone od vaškega predsednika Ryabetsa, vendar ga je, ujeti lastnik, prisiljen umakniti. Ryabets se pritoži Levinsonu in on naroči, naj vzame orožje pri Morozki. Za večer je predvideno podeželsko druženje, na katerem bodo razpravljali o obnašanju urejenega. Levinson, ko je trčil med kmete, končno razume, da se Japonci približujejo in se mora umakniti z odredom. Do določene ure se partizani zberejo, Levinson pa razloži bistvo zadeve in povabi vse, naj se odločijo, kako se bodo spoprijeli z Frostom. Partizan Dubov, nekdanji rudar, predlaga, da bi Mraza izgnali iz odreda; to je tako vplivalo na Mraza, da daje besedo, da ne bo več sramotil naslova partizana in bivšega rudarja. Na enem od potovanj v ambulanto Morozka spozna, da imata njegova žena in Mečik nekakšen poseben odnos, in ki na Vario nikoli ni bil ljubosumen, je čutil jezo tako nad svojo ženo kot »materinim sinom«, kot je on pokliče Mečika.
V odredu vsi menijo, da je Levinson človek "posebne, redne pasme." Vsem se zdi, da poveljnik vse ve in razume vse, čeprav je bil Levinson v dvomih in oklevanju. Zbiranje informacij z vseh strani, poveljnik odredu odredu, naj se umakne. Obnovljeni meč pride na vrsto. Levinson je ukazal, naj mu dajo konja - on dobi "solzno, žalostno kobilico" Zyuha; užaljeni Mečik se ne zna spoprijeti z Zyuho; ne ve, kako bi se spravil s partizani, ne vidi "glavnih vzmeti mehanizma odreda". Skupaj z Baklanovom so ga poslali v obveščevalne namene; v vasi so naleteli na japonsko patruljo in v streljanju ubili tri. Ko odkrijejo glavne sile Japoncev, se skavti vrnejo v odred.
Odred se mora umakniti, bolnišnico je treba evakuirati, a smrtno ranjenega Frolova ne morete vzeti s seboj. Levinson in Stashinsky se odločita, da bosta bolniku dala strup; Meč slučajno sliši njun pogovor in poskuša ustaviti Stašinskega - vpije nanj, Frolov spozna, da mu ponujajo pijačo, in se strinja.
Odred se umakne, Levinson ponoči odide k preverjanju stražarjev in se pogovori z Mečem - enim od stražarjev. Mečik poskuša pojasniti Levinsonu, kako slabo je (Mečik) v odredu, toda poveljnik ima vtis, da je Mečik »neprehoden nered«. Levinson pošlje Blizzarda v izvidništvo, se prikrade v vas, kjer stojijo kozaki, se povzpne na dvorišče hiše, kjer živi glavar eskadrilje. Kozaki so ga odkrili, ga dali v hlev, naslednje jutro so ga zaslišali in odpeljali na trg. Tam pride moški v telovniku, ki ga vodi roka prestrašene pastirke, ki ji je Metelica dan prej v gozdu pustila konja. Kozaški šef želi fanta "na svoj način" zaslišati, vendar ga Blizzard posrka in ga poskuša zadaviti; strelja, in snežna nevihta umre.
Kozaška eskadrilja krene na pot, partizani jo najdejo, zasedejo in odpeljejo kozake v beg. Med bitko ubijajo konjske Mraze; Ko so zasedli vas, so partizani po ukazu Levinsona v strežnik ustrelili človeka. Ob zori se v vas odpravi sovražna konjenica, stanjšana Levinsonova četa se umakne v gozd, vendar se ustavi, ker je pred vami trema. Poveljnik ukaže, da se močvirje valja. Ko je prečkal vrata, je odred odšel na most, kjer so kozaki postavili zasedo. Meč je poslan na stražo, vendar ga, odkrili so ga kozaki, bojijo opozoriti partizane in teče. Jahač za njim, Frost uspe trikrat ustreliti, kot je bilo dogovorjeno, in umre. Odred hiti k preboju in zapusti devetnajst ljudi.
