Akcija se dogaja v srednjeveški Franciji, med vojnami in zapletenimi dvornimi spletkami, francoski kralj Louis XI, pameten in subtilen politik, se bori z močnimi evropskimi vladarji za blaginjo Francije. Neprincipijelen in previden Louis je antiteza Charlesa Drznega, vojvoda Burgundije, prvega sovražnika francoskega monarha. Glede na Louisovo preudarnost za strahopetnost (neoprostljiv vice v tisti viteški dobi), nepremišljen in ratoljuben Charles naredi vse, da osvoji Francijo. V začetku romana medsebojno sovraštvo obeh velikih suverenih doseže skrajnost.
Nedaleč od kraljevega gradu usoda nepričakovano pripelje Quentina Dorwarda, mladega škotskega plemiča, z nekim skromnim meščanom. Quentin istega dne poskuša rešiti življenje ciganom, zaradi česar komaj ubeži visam. Tragični splet okoliščin prisili mladega človeka, da poišče zaščito kralja, in vstopi v službo osebne straže strelcev njegovega veličanstva. Quentin je pri gledanju slavnostnega izstopa kralja v suverenu prepoznal znanega meščana. V hotelu, kjer so večerno kosili, je kralj inkognito obiskal dve skrivnostni dami, od katerih je najmlajša navdušila Quentina s svojo lepoto. Kraljevi izstop prekine prihod veleposlanika vojvoda Burgundije grofa de Krevkerja. Veleposlanik obtožuje Louisa, da je imel dva plemiška gospoda, podložnika vojvode. Najmlajša dama, grofica Isabella de Croix, je bila pod nadzorom Charlesa Drznega in je na skrivaj pobegnila, bežijo pred nezaželeno poroko. Užaljeni vojvoda je pripravljen razglasiti vojno Franciji, če kralj ne bo izdal beguncev. Louisu komaj uspe grofa prepričati, da počaka en dan. Quentin spozna, da so včerajšnji neznanci pobegnjena grofica s svojo teto. Na ta lovski dan Quentin Dorward kralju reši življenje, a se pametno ne pohvali s svojim podvigom. Zaradi tega mu cesar daje številna posebna navodila, ki Quentina ugajajo in presenečajo. Od kod prihaja to nepričakovano zaupanje? Vsi poznajo pošastno kraljevsko sumljivost in dejstvo, da nikoli ne zaupa novim ljudem. Quentin ni mogel vedeti ničesar o kraljevem osebnem pogovoru s svojim tajnim svetovalcem - brivcem Olivierjem. Kralj mu je povedal vizijo: na predvečer srečanja s Quentinom je zavetnik romarjev sveti Julijan k sebi pripeljal mladeniča, rekoč, da bo v vsako podjetje prinesel srečo. Zato se vraževerni Louis odloči junaka naročiti, naj spremlja grofico de Croix v oddaljeni samostan Liege. Dejstvo je, da so uboge ženske, ne da bi se tega zavedale, postavile v glavni politični igri Louisa Francoskega. Njihovi predni posesti so se nahajali na meji z Burgundijo, kralj pa se je želel poročiti s čudovito Isabello moškega, ki mu je zvest, da bi imel Karla iz Burgundije zaveznika v boju proti njemu. Potem ko je kralj razpravljal o tem z Olivierjem, se kljub Isabellovim občutkom odloči obljubiti Isabelli Guillaume de la Marc, prascu in roparju. Najprej pa je treba grofico poslati zunaj gradu, kjer je veleposlanik Burgundije, in ga predstaviti kot svoj pobeg.
Guillaume de la Marc, po vzdevku Ardennes merjasca, naj bi ugrabil Isabello iz samostana in se poročil z njo. Quentin ni vedel ničesar o tem načrtu in verjetno je moral umreti v boju z divjim merjascem. Torej, Quentin in lepe dame stopijo na pot, kralj pa se medtem krepko odloči, da bo kot prijatelj odprl obisk Karla iz Burgundije, če bi to pomagalo, da se prepreči vojna.
Na samem začetku poti urok lepe Isabelle naredi mladega Škota, da izgubi glavo.Na njegovo veselje Quentin opazi, da punca tudi do njega ni povsem brezbrižna. Šarmanten mladenič na viteški način čuva dame, njegova družba pa ne more biti očarana. Quentinovo četo so sestavljali samo trije vojaki in vodnik po prvem delu poti. Toda če natančno pogleda vodnika, Quentin odkrije, da je to kraljevi mojster, ki je nekoč poskusil obesiti Quentina. Nepričakovano kolesarji dohitijo odred in naložijo Quentinu, naj jim izroči ženske. V boju, ki je sledil njegovi zavrnitvi, je Quentin omamil enega od nasprotnikov in mu odtrgal masko. Izkazalo se je, da je kralj mlajši brat, prvi krvni princ Louis Orleanski. Princ je želel pomagati svojemu prijatelju, nepremišljenemu plemiču, ujeti tako bogato nevesto. Zaradi te kršitve bosta oba po kraljevem ukazu zaprta v strašno ječo. Po tem incidentu je Isabella prežeta z nežno hvaležnostjo do svojega rešitelja.
V popolnem nepoznavanju njihove prihodnosti je odred nadaljeval. Quentinov novi dirigent vzbuja mešanico radovednosti in nezaupanja. Gairaddin je bil cigan, vohun kralja, poleg tega pa je bil brat obesenega ciganka, ki ga je Quentin skušal rešiti. Že od samega začetka se je Gairaddinovo vedenje do Quentina zdelo sumljivo. Njegovi strahovi so se potrdili, ko so popotniki prispeli do majhnega samostana, kjer so želeli prenočiti. Cigan se je ponoči prikradel z ograje, Quentin pa je neopaženo sledil za njim. Skrival se je v vejah velikega drevesa, slišal je skrivni pogovor ciganke z vojakom Ardenskega merjasca, iz katerega je izvedel, da jih mora vodnik izdati Veparju. Mladenič je šokiran zaradi kraljeve neumnosti in se odloči za vsako ceno priti v samostan Liege. Quentin ne da bi kaj povedal ciganu, spremeni pot in se izogne zasedi. Popotniki varno prispejo v samostan, kjer se pod zaščito škofa, globoko dostojnega moža.
Quentin izpostavi cigana izdaji, vendar obljubi, da bo pomagal mlademu moškemu osvojiti srce plemenite dame. Samostan se je nahajal poleg flamanskega mesta Liège, čigar državljani so branili svoje privilegije svobodnega mesta in se uprli zakonitemu gospodu Burgundiji. Quentin in Isabella nista vedela, da sta ponosna Flemmansa pripravljena dvigniti novo vstajo in svoj navdih - Boar de la Marc, ki je bil kot bogata nevesta obljubljena Isabella. Quentin se ne zaveda ničesar, odhaja v mesto, tam se seznani z vplivnimi meščani in od njih izve o bližajoči se vstaji. Hiti v samostan, da opozori na nevarnosti dobrega škofa, a ničesar ni mogoče storiti. Iste noči uporniki pod vodstvom de la Marca napadejo samostan in presenetijo njegove prebivalce. Quentina prebudi besni ropot oblegovalcev in jok ciganke, ki je vdrla v sobo, ki ga nagovarja, naj reši dame. Quentin pohiti, da najde dve ženski pod tančico. Ob misli, da sta to oba grofa, jih pogumni mladenič odpelje iz gradu in odkrije novo cigansko prevaro: namesto Isabelle reši staro grofičino služkinjo, sostorilko Gairaddina. Izkazalo se je, da se je ciganka na ta način želela zahvaliti Quentinu, tako da je v njem zaljubila bogato nevesto v osebi tete Isabelle. Quentin v obupu pohiti nazaj v samostan v upanju, da je Isabella še živa. Najde deklico in jo čudežno reši iz de la Marca in jo kot hčerko uglednega mestnega prebivalca prenese kot njegovo znanko. Na Quentinovo grozo uporniki škofa usmrtijo.
Quentin in Isabella se zatečeta v mesto, kjer se Isabella odloči vrniti pod zaščito Karla iz Burgundije, saj ju je Louis le prevaral in izdal. Prosi Quentina Dorwarda, naj jo spremlja v Burgundijo. Uspejo zdrsniti iz mesta, doseči mejo z Burgundijo, a jih nato prehiti de la Marc. Toda v tem trenutku se pokaže odred burgundijskih vitezov. Pobegnejo vojake de la Marca.Na veselje Isabelle je odredu poveljeval grof de Crevker, njen sorodnik in plemenit mož. Veselo pozdravlja svojega davno izginulega sorodnika, vendar je do Quentina sumljiv - služabnik je francoskega kralja. Grof je Isabellin pobeg vedno štel za višino neumnosti in je, poznajoč nori temperament svojega gospodarja, deklici in njenemu rešitelju napovedal velike težave. Val jeze je v njem vzbudil vest o smrti škofa v Liegeu, ki so ga vsi ljubili zaradi njegove modrosti in spodobnosti. Grof se zaobljubi, da se bo maščeval morilcu Guillaumeu de la Marcu, medtem pa s hudo novico pohiti Karlu iz Burgundije. Quentin šteje štetje, da je meščane spodbudil k uporu, čeprav ga Isabella skuša zagotoviti plemenitost mladeniča. Izčrpana s ceste je Isabella prepuščena skrbi za častitljivo kanonijo bližnjega samostana, Quentin in grof de Krevker pa nadaljujeta na pot do dvorca vojvodine Burgundije.
Medtem so se v vojvodskem gradu odvijali dogodki izrednega pomena. Kralj Louis se je z majhno sledjo odločil obiskati prijateljski obisk svojega zapriseženega sovražnika vojvodo Burgundije in opomnil vsakogar na miško, ki je prišla obiskati mačko. V resnici je kralj, najbolj na svetu, ki je želel preprečiti vojno z Burgundijo, želel razorožiti svojega preprosto mislečega in ognjenega tekmeca s takšnim dejanjem zaupanja in prijateljstva. Karl je bil sprva dobrosrčen in je nameraval upoštevati etiketo s sprejemom francoskega kralja, kot se spodobi kot zvestega vazala. V svojem srcu, ki sovraži kralja, se bori, da zadrži jezo, ki se, kot veste, ne ujema z njegovim temperamentom. Toda prav tu med lovom pride grof de Krevker in sporoči tragične novice o uporu lažnivcev in smrti škofa. Dodaja, da je bil v te dogodke vpleten glasnik francoskega kralja, kar pomeni Quentina Dorwarda. Ta namig je že sam po sebi dovolj velik, da je s tako težavo izzval vojvodsko upokojeno jezo.
Karl ukaže Louisu zapreti v zaporniški stolp, kjer je bil nekoč kraljevski prednik smrtno ubit. Kralja premaga obup in želi se maščevati svojemu astrologu, ki mu je na potovanju napovedal veliko sreče. Zvitemu stargazerju se samo po čudežu uspe izogniti maščevanju krutega monarha. Napoveduje, da je ura njegove smrti le dan, ločen od smrti samega kralja, ki strahopetnega Louisa strašno straši. Ko se je znašel v skoraj brezupnem položaju, si kralj prizadeva pridobiti čim več podpornikov med Karlovimi plemiči. Za to uporablja laskanje in podkupovanje. Na srečo so bili plemiči sami zainteresirani za ohranitev miru med državama, saj so bile mnoge države v Franciji v lasti in jih sploh niso želele izgubiti. Zlato Francije je tudi opravilo svoje delo. Zaradi tega je bil vojvoda prepričan, da zadevo obravnava uradno in pravično, za kar bi moral sklicati državni svet in vanjo povabiti kralja. Krevker je obljubil, da bo na svetu predstavil pričo, ki bi lahko potrdila nedolžnost kralja in se sklicevala na Quentina Dorwarda. Quentin kot vitez in človek časti ni nameraval pričati proti nemočnemu in zapuščenemu kralju. Louisu je hvaležen, da ga je sprejel za službo v težkih časih in je pripravljen kralju odpustiti njegovo izdajo. Toda mladenič razloži Krevkerju, da mora Karl tudi poklicati grofico Isabello in deklico mora opozoriti, o kateri bo morala molčati. Krevker nasprotuje njunemu srečanju in opomni Quentina, kakšna neustavljiva razdalja ga ločuje od ubogega tujca od najbolj plemenite in najlepše nevesta Burgundije.
Na svetu je Karl nameraval postaviti Louisu ponižujoče pogoje njegove izpustitve. Kralj bi moral odstopiti od burgundskega ozemlja in privilegijev, kar je najpomembneje, da se strinja z Isabellovo poroko s kraljevim bratom, princem Orleanskim. Zahvaljujoč Quentinu kralju uspe dokazati svojo nedolžnost v vstaji v Liegeu.Ko pa je vojvoda sporočil svojo odločitev, da bo poročil princa in Isabello, pade dekle na vojvodovo nogo in ga prosi, naj vzame vse svoje bogastvo, vendar naj ji nadzira dušo in jo pusti v samostan. Vojvoda okleva in nenadoma naznani prihod glasnika Divji prašič de la Marc. Izkazalo se je, da je prikriti cigan Gairaddin, ki obvesti o volji samoimenovanega škofa, da enotno poveljuje mesto Liege, in mu plača tudi mirovanje njegove žene, grofice Ameline de Croix, ekstravagantne tete Isabelle. Karl in Louis se na te arogantne zahteve odzovejo z ukazom, da obesijo ciganko in se odločijo, da skupaj nasprotujejo de la Marcu. Pred tem vojvoda naznani, da se bo Isabella poročila s tistim, ki prinese glavo de la Marca in se s tem maščeval škofu, za katerega je bila posredno kriva Isabella.
Med hudim bojem s silami Liègea se Quentin poskuša prebiti do Prašiča in se osebno boriti proti njemu. Toda boj je prekinil krik na pomoč. To je bil krik hčere meščana, ki je pomagal rešiti Isabello iz obleganega samostana. Zaradi nje Quentin pusti svojega nasprotnika in zmago dobi njegov stric, prav tako škotski strelec. Vodja de la Marca pripelje do suverencev, a na neizrekljivo veselje mladih ljubimcev popusti dragoceni nagradi Quentina.