Nasproti semenovskih naselij je pitna hiša Zvezda, ki je pod posebno skrbnostjo in pokroviteljstvom Bacchusa. Tu sta shranjena tudi njegova vedra in kočija. Toda jezni in pohlepni kmetje so bili, ker so bili preveč ponosni, dvignili ceno alkohola, da bi tudi Bacchus plesal na njihov napev. On, besen, da bodo ljudje zaradi visokih stroškov vina, piva in medu pili manj, izgubil pa bo "najdražjo dediščino", se bo maščeval arogantnim kmetom. Bacchus odide v pitno hišo Zvezda in med drugimi pijanci zagleda stanovalca Yamske Slobode, mladega Elizeja, borca ​​s pestmi, Bujana, kockara in pijanca, ki takoj pritegne njegovo pozornost. Po tem, ko je popil skodelico piva z janežem, jo ​​Elizej razbije na čelo Čumaka (taksi, lastnik pijačne ustanove), tako da kovčki, steklenice in skodelice padejo s polic, med hodnikom in oknom pa se zlomi hodnik. Bacchus radostno opazuje podvige zajetnega mladeniča in mu želi narediti orožje za maščevanje.

Na hrup pride prometni korpus z dragunom, sliši pritožbo Čumaka in aretira Elizeja, ki se ne upa prepirati s policijo. Zaskrbljen nad usodo Elizeja, Bacchus na krilatih tigrih leti k očetu, Zeusu. Span pijan spi z nektarjem. Zjutraj ga zbudi Juno, Zeusova žena, in Bacchus, ki joče, vpraša starša, zakaj je dal vino v roke hudobnim in omamnim kmetom, in ga spomni na obljubo, ki jo je nekoč dal Bacchusu: peti vsem na tem svetu. Zakaj Zevs zdaj krši zaobljubo? Sinu odgovarja, da je od Ceres prejel prošnjo: pritožuje se, da so bili kmetje popolnoma pijani in so nehali kmetovati. Bacch prepriča Zeusa, da skliče vse bogove za nasvet, da bi jim sodil s Ceres, in prosi očeta, naj pomaga Elizeju osvoboditi iz zapora. Zeus pokliče Hermijo (Hermes. - A.V.), mu reče, naj zbere vse prebivalce Olimpa in zatem osvobodi Elizeja.

Ponoči se Yermiy pod krinko kaplara prikrade v policijski zapor in neuspešno poskuša zbuditi pijanega Elizeja, zraven katerega napitniški mladenič v razvezani obleki spi z enako močnim spanjem. Potem se Yermiy obe sleče, obleče deklico v Elizejino obleko in njegova ženska obleka odleti s nevidnim Elizejem skozi okno in ga odpelje v Kalinkinovo hišo, kjer pod stražarjo zamolčajo razpuščene ženske.

Šef zjutraj zbudi njene oddelke in vsem zaupa kakšno delo. Elizej, ko si je spet zaželel, misli, da je po nekem čudežu končal v samostanu in za opat vzame ostrega starejšega šefa. Takoj ugane, da je zamišljeno dekle najbolj dober fant. Vneta od strasti do njega ga odpelje v svoje odaje in prosi, naj se ji mladenič v vsem razkrije.

Podrobno ji pove zgodbo o svojem življenju: preden je postal trener v Sankt Peterburgu, je živel v Zimogoryeju z bratom, ženo in mamo. Zimogorskite in Valdai so se prepirali zaradi dejstva, da niso mogli potegniti črte med svojimi pašniki. Zadeva je prišla do krvavega boja: brata Ilyukha je popolnoma ugriznilo uho, mati, ki je ostala doma in molila, da bi se njeni otroci vrnili živi, ​​pa je bila tako driska od strahu, da so dali dušo Bogu. Elizeja so poslali v Sankt Peterburg in ga na postaji identificirali kot kočijaža.

Po poslušanju zgodbe o Elizeju ga šef povabi, naj z njo deli posteljo in takrat mu ne bo primanjkovalo. Hkrati zahteva, naj bo previden in se ne pogovarja z nobenim od aretiranih svobodnjakov.

Medtem se na prošnjo Zevsa bogovi zberejo za nasvet, da presodijo spor med Bacchusom in Ceres. Ceres navaja razloge za svoje nezadovoljstvo zaradi pijančevanja oračev. Bacchus je upravičen s tem, da vino razveseli človekovo srce: tudi najbolj bedni, ko spije kozarec, pozabi na svoje težave in bojevnik v hmeljarju postane pogumnejši. Po zaslišanju Ceres in Bacch izgovarja naslednje: on, Zeus, je odložil Trojo, da bi zgradil Rim, bo na prestol postavil Modrost. Pripravil bo „najbolj uporaben zakon“, ki bo pomiril kmete, nato pa kmetje in orači ne bodo posegali med seboj.

Šef, ki jo je poslal v posteljo, se obleče in preobleče, v upanju, da bo s pomočjo beljenja in rumena "navdušila zabavo", se je Elisha všeč. Njenih pričakovanj ne zavede. Toda ne uspejo zaspati: vodja straže, že starejši moški, skrivaj zaljubljen v šefa, se sprehodi po straži po vseh sobah in odkrije Elizeja, ki komaj ima čas, da obleče žensko obleko. Ko vidi deklico, ki ni navedena v njegovem registru, je vodja straže jezen in kljub prepričevanju glave ukaže, naj neznano osebo odpeljejo v pripor.

Yermy, tokrat v obliki petimetra (dandy, fashionista. - A.V.), spet pomaga Elizeju: nadene mu neviden klobuk, v katerem spet prodre v šefovo sobo in preostanek noči preživi z njo v ljubezenskih radostih. Zjutraj vodja straže in z iskanjem pogrešanih aretiranih kaznuje narednika, ki je ubežnika zgrešil. Elizej živi srečno do konca, ne ve ničesar v stiski, in starino navduši z ljubeznijo, ne da bi slekel nevidni klobuk. Vendar pa Bacchus po nekaj mesecih navdihuje Elizeja, naj pusti Kalinkin doma, da bi pobil kmete. Nekega jutra, ko šef zaspi, Elizej v nevidnem klobuku odide in jo zapusti s hlačami in kamisolom. Vodja straže odkrije moška oblačila v svoji sobi in bo izklesala staro žensko, a ona ljubeče išče odpuščanje.

Elizej odide k Petru skozi gozd in, utrujen, zaspi. Prebudi ga krik ženske, ki jo zasledujeta dva zlikovca. Elizej v nevidnem klobuku premaga zlikovce, vendar ne morejo razumeti, kaj je narobe: ker vsi mislijo, da je eden od njih začel boj, začnejo močiti drug drugega, dokler ne ležijo naokoli brez čustev. Ženska je žena Elizeja. Pove mu o svojih dogodivščinah: potem ko se je Elizej ločil od nje, je šla za njim k Petru. Ker je nujno potrebovala denar, je dobila zaposlitev kot delavka v tovarni opeke z Nemcem, toda nekega večera je lastnikova žena našla moža v svoji postelji in jo vnela s tako hudim sovraštvom, da je morala oditi, saj je trpela zaradi ljubosumnega Nemca, ki ga je močno pretepla.

Žena Elizej je prišla na policijo, kjer je prenočila, zjutraj pa je odkrila, da je nekdo preoblekel moško. Ko so jo izpustili, je šla živeti pri tajnici, ki je ukradla vladni denar. Toda v strahu, da bo izpostavljen, se je odločil, da bo odšel, in spet je morala poiskati prostor zase. Elizej svoje žene ne zameri, da ni skromen v vedenju, in jo pošlje v Yamsko Slobodo, da ga počaka tam.

Elizej sam ostane v gozdu. Tu je Silenus, ki ga odpelje v hišo bogatega kmeta iz sizmatike. Elizej išče vinske kleti in vstopi v kopalnico, kjer se stari kmet pari z mlado ženo. Elizej v nevidnem klobuku je tako vroče v kopalnici, da kmet in njegova žena bežijo, ne razumejoč, kaj se dogaja. In Elizej se vrne v užitek, po katerem pride v kmečke komore in se skrije pod svojo posteljo.

Začne se močna nevihta in prestrašen kmet vstane iz postelje, da prižge svečo in moli Boga. Elizej v nevidnem klobuku leže na svoje mesto in prevzame svojo spalno ženo. Kmet gre spat in opazi, da z ženo nekaj ni v redu. Toda Elishi uspe skočiti iz postelje. Zaskrbljeni kmet zbudi svojo ženo in ona mu pove, da si je v sanjah predstavljala, da nekdo počiva nanjo. Kmet misli, da so v njegovi hiši zaviti hudiči in bo poklical glasnika.

Elizej najde vinsko klet, s pestjo ruši ključavnice in pije v veselje. Pri kmetu pride stara ženska, vedeževalka in se pred njim pohvali: pravijo, da je usposobljena delavka v različnih oddelkih in zarotah in lahko zasvojenost z vinom zlahka odstrani pri katerem koli pijancu. Kmet je zaskrbljen nad njeno zadnjo izjavo in zahteva, da se ne odvaja od vina, ampak nasprotno, ljudi privlači na alkohol. Ona odkloni, on pa jo odpelje. Elizej je ves ta čas kosil. Začne se mu zdeti, da mu pomaga Bacchus in njegova družina in v kleti nanesejo poraz, nakar gredo izprazniti kleti drugih prodajalcev.

Zevs z Olimpa opazuje Eliševa dejanja in se odloči sklicati bogove, da mu svetujejo, kaj naj stori s tako drznim in drznim pijancem. Bogovi so razdeljeni, vendar večina želi Elizeja usmrtiti. Zevs, potem ko je zaslišal njihovo mnenje, kongregaciji sporoči, da je našel pravo rešitev. Obvešča bogove, da se bodo kmalu zbrali ljudje za boj s pestmi v pitni hiši "Ruka". Tam bo Elizej pokazal čudeže mladostne upokojitve, po kateri se bo odločila njegova usoda: drzni pest borec naj bi bil odličen bojevnik.

Na določen dan se trgovci s kočijaži odpravijo na zid in Elisha v svojem nevidnem klobuku uredi pot v sovražnikovo taborišče, toda nekdo ga odvrne iz čarobnega klobuka, zgrabi nasilneže in jih spusti v vojake.