Na praznični dan grem v zaporniško cerkev skupaj z mamanom in Aleksandro Lvovno Lei. Tu srečamo Madmazel Gorškovo in njene male učence.
Bral sem o mestu En, o Chichikovu in Manilovem. Z varuško Cecilijo greva na sprehod, ona me pelje v cerkev. Na ulici srečamo "strašljivega fantka", ki nas nasmeji. Zelo me je strah.
Moje sanje so, da bi šel v mesto En in tam prijateljeval s sinovi Manilov. Maman praznuje novo leto v Beluginsu. Tam spozna inženirko Karmanovo, katere sin je Serge. Zdaj sanjam o prijateljstvu z Sergejem. Z varuško greva pogledat parado.
Karmanova in Serge prideta na obisk. In Serge se izkaže za "groznega fanta" (čeprav ne prizna, da je bil to on). Ostajam v dvomih. Naša družina se preseli v stanovanje Belugins, ki so ga premestili v Mitavo. Karmanovi živijo v isti hiši. Prihaja velika noč, gostje prihajajo s čestitkami, med njimi - Kondratjevci.
Poleti se Kondratijevi odpravijo na tabor. (Glava družine je vojaški zdravnik.) Obiskujemo jih. Pogovarjam se z njunim sinom Andrejem. Inženirka Karmanova, hčerki Sophie in Serge odhajata na poletje v Samokvasovo. Spremljamo jih do postaje. Poletje preživimo v vasi na Courland obali.
Ko se vrnemo v mesto, se srečamo s Karmanovci, Kondratijevci, Aleksandro Lvovno Lei. Izvemo, da se je Sophie poročila.
Jeseni umre oče, saj se ob obdukciji okuži. Zdaj je stanovanje za nas super in selimo se v novo.
Maman dobi študenta telegrafa. In pripravljam se na pripravljalni razred, študiram pri Gadškovi iz Madmazele. Gorškova me pogosto strese z roko "pod pokrov mize."
Opažam, da je srečanje s šolarjem Vasjo Strizhkin znak sreče. In tik pred sprejemnim izpitom ga srečam.
Izvemo, da se je Sophie rodila deček. Ob obisku Karmanov srečam svojo vrstnico Tusenko Siu.
Maman in jaz greva na razstavo, potem pa si oglediva "živo fotografijo". Naslednje jutro dobim sporočilo od Stefanije Grikupel: želi me spoznati. Maman izve za moje poznanstvo s to deklico in prepove nadaljnja srečanja.
V šoli imam težave z aritmetiko. Prijateljstvo se nadaljuje s Sergejem Karmanovim. Izkazalo se je, da je Tusenka Siu mislila, da je moj priimek "jat", kot je telegrafski operater v knjigi "Čehov". Sophie odhaja v Libau, kamor so jo premestili moža. Alexandra Lvovna v obliki "sestre" je poslana na Daljni vzhod, ker je vojna z Japonsko.
Karmanovi preživijo poletje v Shavsky Shrews, mi jih bomo obiskali. Jeseni se začnem učiti nemško. Za eno uro so me postavili v kazensko celico, ker na ulici nisem opazil učitelja kaligrafije. Mislim na maščevanje.
Selimo se v novo stanovanje. Poleti gremo v Vitebsko k gospe, ki je ostala pri nas na očetovem pogrebu. Ko se vrnem v mesto, se z Gorškovo učim francoščine. Spoznavam svet z Japonsko.
Med poukom eksplodira bomba v bližini šole. Razredi so odpovedani. Na ulicah se spopadajo spopadi nemirov s policijo. Učimo se torej ne.
Z Daljnega vzhoda sta se vrnila Kondratjeva in Aleksandra Lvovna Ley, ki sta se posvetila skrbi za pretres lupine, potem ko jo je doktor Wagel ranil v glavo.
Inženir Karmanov, nekdo ubija na ulici. Serge prisegne, da bi se maščeval očetu. Inženir in Serge bosta za vedno odšla v Moskvo. Poleti pridemo v Shavsky Drozhki v Belugins, se seznanimo z Beluginovo sestro Olgo Kuškovo. Umre učitelj kaligrafije. Z Andrejem Kondratievom grem na sprehod. Ne maram ga zelo in ne morem nadomestiti Sergeja. Alexandra Lvovna se poroči z dr. Wagelom. In še vedno razmišljam o Tusenki. Čeprav je bolje, da jo pokličete Natalie.
Dobim povabilo, da preživim poletje pri Karmanovih. Serge in jaz greva v Shavsky Drozhki, od koder preko Sevastopola v Jevpatorijo. Dr Wagel, mož Alexandra Lvovna, umira. Odpre se električno gledališče. Alexandra Lvovna je dobila na loteriji dvesto tisoč - vstopnica pripada njenemu pokojnemu možu. Na veliko noč izvemo, da je umrla gospa iz Vitebska.
Poletje. Ogledali si bomo hišo, ki jo je Aleksandra Svota Gora kupila Aleksandra Lvovna. Gradi kapelo in želi organizirati pravoslavno bratovščino.
Dobiva zmenek na balinišču. Pridem, toda vidim samo grdo dekle Agato. Torej gospa, ki je sestala datum, ni prišla. Kar naprej razmišljam o Natalie.
Direktor mi ponudi, da grem k opazovalcem meteorološke postaje. Izvzeti so iz šolnine. Šestošolček Gvozdev mi pokaže, kaj in kako to storiti. Z njim začnem prijateljevati, a prijateljstvo se nekako konča.
Na vztrajanje mame kupim naročnino na drsališče. Tam se srečam s Stephanie Gricupel. Predstavi me s punco Louise Kugenau-Petroshka. Natalie se vozi z drugim.
Karmanov grem v Moskvo na Shrovetide. Tam srečam Olgo Kuškovo. Zmenuje se z mano, vendar ne pridem. Sophie ima že tri otroke.
Predavala bom lekcije Louise Kugenau-Petroshka, vendar se s svojo mamo ne strinjam s ceno. Proslavlja se stoletnica Gogola. Zaupno sem razmišljal o mestu En, Chichikov in Manilov.
Iz Karmanove prihaja pismo. Izkazalo se je, da Serge živi z Olgo Kuskovo, inženir pa se pri tem ne vmešava. Začne se šolsko leto. Karmanova prihaja, pravi, da je Olga Kuskova "slabo razumela svoje stanje." In potem, ko se je inženir pogovarjal z njo, je Olga naredila samomor. Polkovnik Scribes ponudi mamano ponudbo, vendar ona noče. Jeseni postanem učitelj pri petem razredu. Razočaran sem nad prijateljstvom.
Šola ima novega ravnatelja. Gremo na izlet v Rigo, nato v Polotsk.
Začenjam prijateljevati z Ershovom. Govori o svojem očetu, ki se dopisuje s Tolstojem. Toda Ershov je utrujen od prijateljstva z mano in noče govoriti o Tolstojevi smrti. Srečam vrstnika, Bluma Katz-Kagana.
Nekdo s kamnom ubija skrbnika šolskih okrožij. Izkaže se, da je bil manijak in namerno neuspešni lepi študentje. Bližajo se zaključni izpiti. Ko jih vzdržujemo, prejmemo potrdila o diplomi. Vstopim v kraj, kjer opravljajo izpite.
Po naključju ugotovim, da je miopija. Če nosim očala, razumem, da sem vse videl narobe. Rada bi videla Natalie, vendar je v Odesi.