Od zgodnjega otroštva je bil Xuanzang posvečen za meniha in imel je samo željo: spoznati velike Budine nauke. Vsemogočna boginja Guanyin je že dolgo iskala človeka na ukaz Bude, ki bi lahko šel po svete knjige in jih prinesel na Kitajsko. Takšna oseba se je izkazala za krepostnega tangovega meniha Xuanzana, ki je odšel po volji boginje in z dovoljenjem cesarja na Zahod, v daljno Indijo.
Na poti je menih srečal opico Sun Wukong. Pred petsto leti se je v Nebeški palači prepiral in edini način, da se znebi kazni, je bilo zanj romanje za svete knjige in pomoč Xuanzangu na njegovi težki poti.
Popotniki so naleteli na številne ovire. Nekoč so naleteli na strašnega volkodlaka, popolnoma pokritega s črnim strniščem, s prašičjim gobcem in ogromnimi ušesi. Med Wukongom in volkodlakom je potekal boj, toda, ko je izvedel namen romanja, je postal tiho in prostovoljno spremljal popotnike. Xuanzang mu je dal ime Zhu Bajie.
Menih Tang in njegovi učenci so se, premagovali mahinacije zlih sil, premaknili na Zahod, dokler reka Teče pesek ni blokirala njihove poti. Takoj ko so se romarji približali, je reka začela vihariti in iz vode je skočila pošast, grda in ognjevita. Opica in svinja sta vstopila v bitko z njim, a ga nista mogla premagati. Za pomoč sem morala prositi boginjo Guanyin. Ko so popotniki na pobudo boginje volkodlaka poimenovali njegovo samostansko ime, je takoj utihnil in se prostovoljno pridružil njim v Indijo. Klicali so ga Shasan.
Dan in noč so romarji hodili skorajda brez predaha. Izogibati so se morali številnim strašnim demonskim spletkam. Nekoč jih je blokirala visoka gora, bivališče gorečih pošasti, ki so požrle popotnike. Sun Wukong se je odpravil na izvidništvo in ugotovil: v jami Lotus živita dva gospoda demonov, ki jih lovijo s skrivnimi znaki potujočih menihov.
Medtem pa volkodlaki demoni niso zamerili. Spoznali so naše popotnike in celo založili njihove slike, da slučajno nihče drug ne poje. Prvi so naleteli na Zhu Batszheja. Začela se je huda bitka. Nasprotniki so se zgrabili dvajsetkrat, a niti eden ni bil poražen. Zhu se je boril ne za življenje, ampak za smrt. Volkodlak je klical na pomoč. Demon so zbrali vse skupaj in potegnili merjasca v jamo.
Toda demone je bolj zanimal menih Tang. Šli so v iskanje Da in naleteli na Sun Wukong. Izgledal je tako grozeče, da so se demoni prestrašili in se odločil, da bodo zvito. Eden od njih se je spremenil v potujočega taoističnega meniha in začel klicati na pomoč. Xuanzang je padel za vabo. Ko je izvedel, da si je taoist poškodoval nogo, je ukazal Sun Wukongu, naj ga položi v ključavnico in ga odpelje v samostan.
Opica je ugibala demonski trik, toda volkodlak je takoj vrgel urok in tri težke gore so Sonce pritiskale na tla, medtem ko je demon menih ujel. Shasen je hitel na pomoč. Bitka je začela vreti. Nato je Shasen padel v roke volkodlaka, ki je svoj plen vlekel v jamo. Ostalo je ujeti opico.
Toda Sun Wukong se je medtem uspel osvoboditi gora, ki so ga podrle in prevzel obliko nesmrtnega taoista. Demonom, ki so ga iskali, je povedal, da sam išče zlonamerno opico. Tako je zmešal njihove glave s svojimi triki, da so mu prostovoljno dali čarobno bučo, s pomočjo katere so ga namenili ujeti. V strahu pred kaznijo so se demoni vrnili v jamo, Sonce pa se je spremenilo v muho in jim sledilo ter odkrilo vse njihove skrivnosti.
Izkazalo se je, da glavnega talismana - zlate vrvice - hrani stara čarovnica, mati enega od demonov. Glasniki so bili takoj opremljeni zanj. Samo Sun Wukong je vse prehitel: ubil je glasnike, se spopadel s čarovnicami, nato pa je, po njenem videzu, vstopil v jamo do demonov.
Medtem ko se je zamišljena čarovnica pogovarjala z lastniki jame, so volkovi volhljali o prevaro. Demon po imenu Silverhorn, oblečen v oklep in je začel bitko s Sun Wukong. Opica je imela v čarovnici ukradeno zlato vrvico, a skrivnega uroka, ki ga je vodil demon, ni vedela. Tako mu je uspelo zviti kralja opic in ga privezati na stropni žarek. Šele Sonce je, ko je izvlekel volno, jo odpihnil, se je spremenil v spis, s katerim je razrezal svoje skodle. In potem je s spremljevalci osvobodil menih Tang.
Toda preizkušnje, ki so padle romarjem, se tam niso končale. Zle sile so se zbrale za zagovornike resničnega nauka, da bi jim preprečile, da bi dobili svete knjige.
Nekoč so popotniki videli ogromno goro. Zdelo se je, da zasenči sonce in počiva na nebesnem oboku. Nenadoma je iz soteske izbruhnil rdeč oblak, streljal je na nebu plamen. Kralj opic je spoznal, da jih varuje hudobni duh. In v resnici je lokalni volkodlak dolgo čakal menih Tang, ki ga je nameraval požreti in postati nesmrten. Vendar je spoznal, da učitelji ščitijo pogumne učence in da brez zvijač ne more. Pretvarjal se je, da je zapuščen otrok in je začel vpiti na pomoč. Vendar je Sun Wukong spoznal zle duhove in opozoril Xuanzang. Potem je volkodlak pobral besni orkan. Menih Tang ni sedel trdno, padel je s konja in je takoj padel v kremplje zlikovca, ki se je v trenutku oddrsal z dragocenim plenom. Sun Wukong, čeprav je priznal mahinacije zlih duhov, ni imel časa ničesar storiti.
Moral sem začeti iskanje. Kralj opic je odkril, da se volkodlak imenuje Red Baby in živi v jami Ognjenih oblakov. Tja sta šla s Shasenom in ugrabitelja poklicala v boj. Nasprotniki so se dvajsetkrat zbližali, se borili na tleh, se vozili v nebo. Končno je volkodlak krenil, toda, znašel se je v svoji jami, izgovoril urok in takoj je vse okoli njega gorelo s strašnim plamenom.
Sun Wukong, jahajoč oblak, se je moral za pomoč odpraviti v vzhodno morje. Tam sta brata zmaj povzročila naliv, vendar ogenj ni bil preprost, ampak sveti in vedno bolj se je planil iz vode. Volkodlak je vdihnil dim na Sun Wukongu in moral je pobegniti z bojišča, da bi se izbil iz ognjenega obroča, je kralj opic hitel v gorski potok. Težko sta ga lojalna tovariša Shasen in Zhu Batsze od tam ujela. Premagati strašnega volkodlaka je bilo mogoče le s pomočjo boginje Guanyin. Ko se je Sun Wukong razbolelo, je Zhu Batsze odšel k boginji, vendar ga je volkodlak z luknjami zvabil v svojo jamo, ga potisnil v vrečko in obesil na gredo, ki naj bi nahranila svoje otroke.
Ko je Sun Wukong uganil, kaj se je zgodilo, je hitel na pomoč. V jamo je vstopil po prevari in se spremenil v muho, sedel na snop ob vreči z Zhu Batszejem. Medtem je volkodlak pripravil pogostitev. Odločil se je pohabiti menih Tang. Pohiteti je bilo treba na pomoč boginji Guanyin.
Skupaj z boginjo se je opični kralj vrnil v Ognjeno jamo in poklical volkodlaka v boj. Ne glede na to, kako se je pohvalil, je tokrat moral tesno. Boginja je prebila njegovo telo s tisoč meči, nato pa jih je spremenila v kljuke, da jih ne bi zlikov potegnil iz sebe. Potem je Rdeči dojenček prosil za usmiljenje. Sun Wukong in Shaseng sta hitela v jamo, pobila vse volkodlake in osvobodila učitelja in Zhu Batszeja.
Ko so se malo odpočili, so se popotniki odpravili naprej. Pomlad in poletje sta minili, prišla je jesen. Romarji so prenočili na prostem, prenašali žejo in lakoto. Nekoč jim je reka blokirala pot, zelo globoko in tako široko, da nasprotnega brega ni bilo videti. Moral sem prositi za pomoč lokalnih prebivalcev. Rekli so, da živijo v zadovoljstvu, imajo veliko vsega, a jih muči njihov strašni zlobnik, volkodlak, ki nadzoruje nebeško vlago. V zameno za blagoslovljen dež zahteva, da mu kmetje žrtvujejo otroke - vsakič en fant in eno dekle. Naši strahovi za in ravnokar so se pojavili v vasi na predvečer naslednje žrtve in družina, ki jih je zavetila za noč, bi jo morala prinesti.
Za pomoč težavam sta se prijavila Sun Wukong in Zhu Batsze, ki sta dobila obliko fanta in deklice in sta se v tej obliki pojavila pred kanibalom. Toda takoj, ko se je približal, so ga napadli in začel loviti z vilicami in osebjem. Volkodlak se je komaj uspel skriti v vodah reke.
V podvodni palači je sklical svet, ki je načrtoval ulov samostana Tanga - edini način, da se znebi svojih mogočnih tovarišev. Odločili so se, da bodo reko prekrili z ledom, in ko bodo romarji začeli prehod, se bo led razpočil in Xuanzan bo na dnu. Tako so tudi storili. Potem ko so izvedeli, da je reka postala, so se popotniki poslovili - to je močno olajšalo prehod. A vse se je zgodilo tako, kot sta si zamislila volkodlak in njegovi zagovorniki. Menih Tang je padel pod led, zasegli so ga in potisnili v škatlo, nato pa, da bi pokukal gor.
Vendar Xuanzangovi pomočniki niso obupali. Sun Wukong je hitela k boginji Guanyin in ona je romarjem spet priskočila na pomoč. Košarico je z zlatim pasom vrgla v reko in ujela zlato ribico. Izkazalo se je, da so ribe - to je volkodlak-kanibal. Medtem sta Zhu Batszhe in Shaseng, ki sta se trudila v vodi, iskala učitelja. Vse volkodlake ribe so ležale mrtve. Končno so odprli škatlo in rešili Xuanzang. In ogromna želva jih je nosila čez reko.
Pred njimi so čakali novi testi. Kakšne hudobne sile niso izmislile, da bi menih Tang odpeljal s prave poti! Nekoč je bila cesta blokirana z nepreglednimi trnjami. Zhu Batse je govoril urok, zrasel skoraj do nebes in začel razčistiti prehod. Mojster je sledil, ostali pa so pomagali Zhuu. Zdelo se je, da ne bo nobenega konca robov. Nenadoma se je pred njimi pojavil stari tempelj, vrata so se odprla in na pragu se je pojavil častitljivi opat. Preden je Xuanzan odgovoril na pozdrav, je prišel sunkovit veter in ga odgnal. Toda opat je ujel sled. Štirje starci volkodlakov, ki so učitelje vabili k sebi, so bili očitno precej pobožni. Predlagali so celo, da je menih Tang bral verze drug drugemu. Kmalu se je pojavilo njuno dekle, Pravljica marelice in začelo zapeljevati Xuanzang. Tu so volkodlaki vsi v en glas začeli prepričevati meniha, da je opustil pot in se poročil s pravljico. Nato so mu začeli groziti. Učitelj je moral poklicati na pomoč učence, ki so ga že dolgo poskušali najti in prispeli ravno pravočasno. Starešine in vila so nekje izginile. Sun Wukong je prvi ugibal o vsem in opozoril na stara drevesa, ki rastejo v bližini. Zhu Batsze jih je brez obotavljanja udaril z vilicami, nato pa so mu podtaknili korenine z mulo. Na koreninah se je pojavila kri. Te volkulje je bilo treba uničiti. V nasprotnem primeru, če prevzamejo nov pogled v prihodnost, bi lahko ohromili ljudi.
Tako se je Xuanzang izognil skušnjavi in skupaj s spremljevalci nadaljeval na zahodu. Ponovno je prišlo poletje. Ko so se popotniki, izčrpani od vročine, gibali po poti, obloženi z vrbami, se je pred njimi pojavila ženska, ki je poročala, da je pred njimi država, katere vladar je uničil budistične menihi. Kralj opic je takoj prepoznal žensko boginjo Guanyin. Nato se je, spremenil v metulja, odpeljal v bližnje mesto na izvidništvo. Kmalu je v gostilni zagledal, kako trgovci, ležeči spat, slečejo oblačila. Sun Wukong se je odločil, da bodo popotniki vdrli v mesto pod krinko trgovcev in tiho ukradli oblačila.
Prikriti romarji, ki so se predstavljali kot trgovci s konji, so se v hotel spravili na gredice. Res je, bali so se pogledov drugih ljudi in od gostiteljice so zahtevali ločeno sobo. Nič boljšega kot ogromna skrinja ni bila najdena. V njej sem se moral usesti za noč.
Hotelski uslužbenci so se zarotovali z roparji. Ponoči so spuščali vsiljivce na hotelsko dvorišče in oni, saj niso našli boljšega življenja, so se odločili, da je skrinja polna dobrega, in se odločili, da ga ugrabijo. Mestna straža je krenila v zasledovanje. Roparji so v strahu opustili plen in izginili. Kovček je bil dostavljen mestnemu svetu, zapečaten, z namenom, da zjutraj ustanovi preiskavo.
Sun Wukong mu je izvlekel lase, ga zavil v vrtalnik, izvrtal luknjo v prsih, zavil v mravlja in se povzpel ven. Dobil je svoj resnični izgled in se odpravil proti palači. Tam si je z leve rame strgal vso volno in vsako volno spremenil v svojo natančno podobo. Izgovarjal je urok in namesto štaba se je pojavil mrak, temen z ostrimi britvicami. Nešteto Sun Wukong dvojnikov in je zgrabilo britvice, se je odpravilo po mestu in do palače, kjer so obrijali vse, začenši z vladarjem.
Zjutraj se je v palači začelo nemir: njeni prebivalci so se nenadoma izkazali za menihi. Vladar je takoj spoznal, da je to njegova kazen za uničeno samostansko življenje. Moral sem dati slovesno prisego, da menih ne bom več ubil. Takrat so poročali o skrinjih, ki so jih našli ponoči. Toda zdaj je vladar romarje srečal z veliko častjo in prosto so nadaljevali pot.
In ko so prišli popotniki obiskati vladarja okrožja Jasper rože v deželi nebeškega bambusa. Vladarjevi sinovi so sanjali, da bi se od spremljevalcev tanga Tang naučili borilnih veščin, v ta namen je bilo od orožarja naročeno čarobno orožje. Naslednji so bili zgled: osebje z zlatim obročem Sun Wukong, vilice z devetimi zobmi Zhu Batszeja in osebje Shasen, ki je razbijalo zle duhove. Te čarobne predmete je volk iz Barsove gore iz jame Tiger Maw ukradel neposredno iz orožarske delavnice.
Kot vedno se je Sun Wukong odpravil na izvidništvo, na poti proti Barsovi Gori pa je srečal dva volkodlaka. Iz občenega pogovora je opični kralj spoznal, da so bili volkodlaki poslani, da kupijo rezerve za pogostitev v čast pridobljenega orožja. Sonce jim je pihalo čarobno sapo in zmrznili so se na mestu, ne da bi se mogli premakniti. Sun Woo-kun in Zhu Bajo sta prevzela podvala o voluharjih, ki jih je očaral Sun, Shasen pa je upodobil trgovca z živino, s katerim domnevno nista imela dovolj denarja za plačilo nakupa. Tako so se pojavili na Barsovi gori, lovili prašiče in bike pred njimi za pogostitev.
Glavni volkodlak je verjel v prevaro, našemu zvitu pa je uspelo zaseči ukradeno orožje. Tu niso nikogar prizanesli, ampak razbili so celotno demonsko gnezdo. Izkazalo se je, da so to vsi volkodlaki različnih živali - tigri, volkovi, lisice, vodja pa je volkodlak rumenega leva. Uspelo mu je pobegniti in je na pomoč priskočil k dedku, prav tako volkodlaku. Zbral je svojo vojsko od volkodlakov-levov in odšel v boj.
Xuanzanove spremljevalke in volkodlaki vseh trakov so se srečevali osebno pod obzidjem mesta. Boj je trajal ves dan. Zhu Batsze je do večera oslabel, volkovi pa so ga prijeli.
Naslednji dan je iz mesta menih Tang, guvernerja okrožja in njegovih sinov ukradel enega od volkodlakov. In ko sta ga Sun in Shaseng šla iskat, ju je napadel stari volkodlak in takoj je zrasel osem glav z ogromnimi zobatimi usti. Vsak se je priklenil na naše borce in bili so ujeti.
Ponoči se je Sun Wukong, osvobojen vezi, vrgel na pomoč. Uspel je najti tistega, ki je bil nekoč gospodar starega leva - gospodar Thaya, ki je živel v palači Skrivnostnih skal na vzhodnem robu neba. Ko je izvedel, da Veliki modrec spremlja menih Tang na zahodu, se je brez obotavljanja strinjal, da bo šel na zemljo, da bi usmilil deveteroglavega leva.
Ko so prispeli v jamo, je Sun odvabil volkodlaka od tam in služabnik lorda Tayija se je začel butati po tem, da je urin. Potem je gospodar sedlal leva, skočil na oblak in se vrnil domov. Sun Wukong je rešil ujetnike in skupaj so se vrnili v mesto, kjer so v njihovo čast postavili veličastno pojedino.
Kmalu so se popotniki podali na pot. Še vedno so morali iti in oditi, čeprav konec poti ni bil daleč.
In potem je prišel dan, ko so romarji končno dosegli cilj. Pred njimi se je dvigalo bivališče Bude - Čudežna gora s starodavnim samostanom in templjem gromov.Štirje popotniki, ki so se približali Budinemu prestolu, so se prehitevali, večkrat udarili s čelom po tleh in šele zatem so dejali, da so prispeli na ukaz gospoda velike države Tang, ki se nahaja v vzhodnih deželah, in brali knjige svetega učenja, da bi ga razdelili v dobro vseh živih bitij .
Buda je takoj naročil, da popotnike popelje do Bisernega stolpa in jim odpre Dragi zbornik s knjigami. Tam so romarji začeli izbrati pravo stvar - skupno so prejeli pet tisoč osemindvajset zvezkov - toliko, kolikor jih je bilo dni na poti. Bil je celoten sklop budističnih naukov. Lepo so jih zložili, jih naložili na konja in na enem skakalcu so bile še knjige. Menih Tang se je šel zahvaliti Budi za velikodušno darilo in romarji so se odpravili na povratno pot.
Pred njimi so čakali novi testi. Takoj, ko sta se približala Nebeški reki, je zaletel vrtinec, nebo se je zatemnilo, strele so strele, vrteli so se pesek in kamni, izbruhnila je grozna nevihta, ki je zamrla šele zjutraj. Sun Wukong je prvi uganil, da se ta Zemlja in Nebo ne moreta sprijazniti z uspehom romanja, božanstva in duhovi so bili zavidljivi, ki so sanjali, da bi ukradli dragoceno prtljago. A ničesar ni moglo ustaviti naših junakov.
Povedati je treba, da je tanški cesar, ki je Xuanzana poslal na zahod, naročil, da se v bližini prestolnice postavi "stolp za čakanje na svete knjige" in se vsako leto dviga. Na stolp se je povzpel na dan, ko so se romarji vrnili. Najprej se je na zahodu pojavila sijaja, nato se je nabrala božanska aroma in popotniki so se spustili z neba.
Xuanzang je cesarju povedal, da je od prestolnice do samostana Bude tako daleč, da je v tem času štirinajstkrat zimski mraz popustil poletni vročini. Pot so ovirali gorski potoki, burne reke, gosti gozdovi. Potem je menih predstavil suverene svoje zveste spremljevalce in začela se je velika pogostitev.
A to še ni vse. Romarji naj bi bili nagrajeni od Bude samega. V trenutku so ga vrnili v njegovo palačo. Vsi so dobili, kar so si zaslužili. Menih Tang je postal Buda čudovitih zaslug drevesa sandalovine, Sun Wukong je prejel naziv zmagoviti Buda, Zhu Batsze - glasnik, čistilec oltarjev, Shasen pa je postal arhat z zlatim bodičem.
S tem se zaključi zgodba o romanju meniha Tang in njegovih treh učencev na Zahod. Veliko preizkušenj je padlo na njihovem lotu, vendar so premagali zlo in dobro zmagalo!