: XIII stoletje. Karpatska vas živi samostojno in svobodno, vendar se pojavi barjak in se šteje za zakonitega lastnika regije. Vaščani ne podredijo in ne porazijo bojda, združenega z Mongoli.
V karpatsko vasico Tukhlya prihaja bojarski Tugar Wolf. Princ Daniel mu je podelil te dežele. Volk se odpravi loviti medvedke z gosti in krepko lepotno hčerko Miroslavo. Prejela je moško izobrazbo, ima močan duh in ima veščine pravega viteza. "Tukaj je dekle! Takšen bi bil moški, «bi se občudovali Tuholjčani, ko jo vidijo. Dirigent božjih prevzame Maksim Berkut, sin starejšega Zaharja, avtoritativne v podeželski skupnosti.
Med lovom Miroslav pade v brlog medveda. V odločilnem trenutku od smrti jo Maxim reši. V hvaležnost deklica toplo stisne roko rešitelja. Mladi se med seboj očarajo.
Maksim Berkut s svojo vasjo vodi Tugara in Miroslava. Tukhlya se nahaja v dolini, ki jo na vseh straneh obdajajo pečine v nekakšnem kotlu. Tu gorski slap pada ob slapu, "vijuga po dolini v kači". Mladenič govori o občinskem sodišču: na njem se zbirajo časni starci vasi. Zlati orel kliče in Tugara volk. Toda bojnik meni, da je žaljivo enako smrdečim in ne želi priti na sodišče.
V soteski zagledajo Stražarja - ogromen kamniti steber, Tuklova svetišča. Maxim pripoveduje legendo o njem. Nekoč je bilo na mestu ogromno jezero, nad katerim je imela moč boginja smrti Moran. V njem ni bilo nič živega. Ko se je kralj velikanov prepiral z Morano, razbil skale, ki obdajajo jezero, je vsa voda iztekla iz njega in izgubila moč. Potem je boginja smrti kralja spremenila v ta kamen. Zdaj pazi v dolino.
Maxim si upa zaprositi Miroslavove roke za očeta. Volk je besen: meni se za žalitev hudomušnosti hlapca. Maksim mu odgovori:
Na krilih ponosa ste se dvignili previsoko, a pozor! Usoda je ponavadi največ dvigov tistih, ki bodo potisnili najnižje.
Deklica prisega pred soncem, da bo z Maximom, in ga poljubi. Boyarin je omamljen, vendar njegova hči ne razjezi jeze.
„Zakhar Berkut je bil sivolasi stari golob, najstarejši v celotni skupnosti Tukhol; bil je star več kot devetdeset let ... Visok, veličasten, s strogim obrazom ... "V mladosti je veliko hodil po svetu, opazoval običaje in navade, se naučil zdravil in že vrsto let nabiral zdravilna zelišča. Tri leta je preživel v samostanu skečev. Zakhar se je z duhom in duhom okrepil in se v rodno vas vrnil ne le kot zdravnik, ampak tudi kot meščan. Zaharovsko besedo poslušajo celo v drugih vaseh, ki živijo svobodno, kot Tukhla.
Toda bajerjem to stanje ni bilo všeč; čakali so, da pride vojna, kot nevesta s počitnic, kajti takrat se jim je upanje nasmehnilo - takoj vzamejo moč v svoje roke ...
In zdaj je starejši prisoten na skupnostnem sodišču. Tugar Wolf je na svoji zemlji naredil veliko stvari. Niso želeli priznati neodvisnega življenjskega sloga Tukoljev, je bojnik skušal pokazati svojo moč in premoč nad njimi. Huda kazen gozdarja postane meja potrpljenja ljudi.
Na sojenju so starejši poklicali Tugarja, ki je prišel k njim, da jih prepozna kot svobodne ljudi ali zapušča regijo. Že imajo sovražnika - mongolska horda se približuje, navdušuje in uničuje vse na svoji poti. Wolf ponuja ljudem Tuhol, da se z njim združijo proti sovražniku. Je izkušen in pogumen borec: sodeloval je v medosebnih vojnah in se že boril proti Mongolom na reki Kalki. Toda med vaščani je krik, ki izpostavlja lažniv boj. Tuholeti so se borili z Volkom. Tugar pred skupnostjo ubije pohabljeno ose s sekiro in mu prepreči, da bi razkril skrivnost. Skupnost obljublja, da bo izgnala бояra iz svoje dežele.
Wolf s hčerko prispe v tabor Mongolov. Tugar pozna njihov jezik in obljublja pomoč pri osvojitvi zemlje: vodil jih bo na varen kratek način. Miroslava z grozo razume, da je njen ljubljeni oče izdajalec matične domovine, znanje mongolskega jezika pa kaže, da izdaja ni prva. Volk se zvečer odpravi z vojsko in obljubi, da hčer ne bo ubil Maksima.
Maksim na drugi strani prihaja na božansko posest. Tukholti se združujejo proti Tugarju s svojimi bojevniki. Tu jih napadejo Mongoli, ki jih vodi Wolf. Motijo vse, razen zlatega orla: vedoč, da je ujetništvo za Maxima hujše od smrti, ga bojnik odpelje v ujetništvo.
V Tukhli že vedo za krvavi boj. Prikaže se Miroslava in pove Maximovemu načrtu: ljudje morajo zapustiti vas, ne da bi tam pustili drobtine kruha in Mongole zaprli iz bazena. Le tako lahko zmagajo.
Ko sovražnik stopi v dolino, vaščani mečejo kamne na izhod. Vojska se trudi, da se povzpne na pečine, toda Tuholovi se borijo nazaj. Zaščiteno z Rusinami in vsemi gozdnimi potmi. Mongoli požarijo vas, saj se bojijo napada Tuholovih ljudi s streh hiš. Miroslava se prikrade v sovražnikovo taborišče - tu sta njen oče in Maksim. Od mongolskega vojskovodje je dekle prejelo prstan Mstislav, pridobljen v bitki pri Kalki. Povsod so jo pustili, da gre z njim. Maksim, ko zagleda svojo ljubljeno, zasveti z željo po življenju.
Tugar gre na pogajanja z Zaharjem. Volkovo sovraštvo do Maxima postopoma odmira, nadomešča ga občudovanje do neomajnega duha in poštenosti mladeniča. Boyarin v zameno za Maxima prosi, naj jih izpusti iz votle. Zahar noče. Starešina razume, da ne more zamenjati življenja ene osebe z življenji celih vasi, ki jih bodo Mongoli napadli. Miroslava je v obupu. Tukholci oblikujejo drug načrt: porušijo Stražarja in zgradijo zid iz kamnov: ta stena blokira izhod vode iz izvira. Zdaj se bo zbrala v dolini.
Maksim, ko je uganil njihov načrt, upa, da bo pobegnil s sklenitvijo dogovora s poveljnikom mongolske vojske. Šele ko voda že prispe v dolino, pokaže skriven prehod v gozd, kjer so zdaj ljudje Tukhola. Toda voda poplavi izkopano pot. Vojvod Maksim ne pusti: čeprav ga kolega ni prevaral, Mongoli še vedno ne morejo ven. Sovražna vojska gradi ploščadi iz kamnov, s katerimi so jih napadli Tuholovi, da bi jih kasneje rešili. Ko pa je dolina popolnoma napolnjena z vodo, to ne pomaga. Nekateri se utapljajo, drugi se vrtijo, tretji se med seboj ubijajo za mesto na kamnih. Poveljnik Mongola ponovno ponuja zamenjavo Maxima za ostanke svoje vojske, vendar Zakhar, zavedajoč se, kako grozno bo maščevanje Mongola z novo vojsko, zavrne. Guverner želi Maxima ubiti s sekiro, toda Tugar mladega reši. Mongolski poglavar in Maxim padeta v vodo. V preostalem delu sovražnikov Zakhar izstreli ogromen kamen, na mestu pa ne ostane nihče.
Maxim je shranjen. Zakhar blagoslovi srečna Miroslava in Maxim. Zakhar meni, da je prišel njegov čas in pred smrtjo izgovori besedo:
Naša današnja zmaga je za nas velika stvar ... dokler živite v komunalnem sistemu, ostanite skupaj, neuničljivo stojite vsi za enega in enega za vse - do takrat vas ne bo premagala nobena sovražnikova sila.
Zakhar ljudem napoveduje slabe čase: "Brat bo zapustil brata, sin se bo odrekel očetu; v ruski deželi se bodo začeli veliki prepiri in prepiri ... in potem bo ves narod padel v ujetništvo do tujcev in njihovih posiljevalcev, in postali bodo ponižnega hlapca njegovih muh in delovnih vol ... Toda prej ali slej se bo spomnil življenja svojih prednikov in si želel slediti po njihovih stopinjah ... To bodo lepi dnevi, pomladni dnevi, dnevi ljudskega oživljanja! "