Pripovedovanje poteka v imenu glavnega junaka, fanta Tolija.

Fant Tolya Naschokov je živel v Simferopolu z materjo Katjo. Tolijeva mama je bila najmlajša v njegovem razredu, fant jo je ljubil in negoval. Očeta je poznal le s fotografij - na fronti je umrl zelo mlad. Danes je praznik s Tolijo - na obisk je prišel stric Nikolaj, ki je študiral pri fantovem očetu in med vojno je letel z njim na težke bombnike.

Katya je sinu prepovedala preskakovanje pouka, zato je Tolya po prihodu gosta prišel domov. Tudi z hodnika je slišal pogovor med materjo in stricem Nikolajem. Prepričal je Katjo, da se je preselila k njemu v Moskvo, v novo, novo dodeljeno stanovanje. Tolya je bil navdušen: res si je želel živeti s stricem Nikolajem in bil je ponosen, da leti na potniškem letalskem letalu IL-18.

Katja se ni mudila strinjati - sprva je hotela vprašati sina. Tolya naj bi rekel, da se strinja, a ni imel časa - v sobi so se pogovarjali o njegovem očetu. Stric Nikolaj ni razumel, zakaj je toliko potonil v Katjo, saj sta se poznala šele šest mesecev. Toda za Katy je teh šest mesecev ustrezalo njenemu življenju.

Zapomnili so si jih za vedno. Bil je prijazen, močan in zelo iskren.

Jezen, stric Nikolaj je izjavil, da poročnik Nashchokov ni umrl, ampak se je predal brez upora. Za to je izvedel iz nedavno najdenih fašističnih dokumentov.

Katja je bila jezna in rekla, da stric Nikolaj ne sme več k njima. Tolya je bil užaljen tudi očeta. Gosta je hotel pognati ven, vendar se je bal, da se je zasukal in je neopaženo odšel iz stanovanja.

Ko se je Tolya vrnil domov, strica Nikolaja ni bilo več. Mama je jokala in rekla, da odhajata v Gurzuf, kjer ju je že dolgo čakal njen oče, ded Tolin.

Dva tedna pozneje se je Katja začela spakirati na cesti. Tolijev najboljši prijatelj Leshka je od strica Nikolaja prinesel pismo, ki ga je prestregel pri poštarju. Fant je ob pogledu na pismo skoraj zajokal in povedal Lioši o vsem. Prijatelju je svetoval, naj prekleto stric Nikolaj - ni bilo. Toda Tolyju je bil stric Nikolaj tako všeč! ... Zvečer je Katja v ovojnico položila neodprto pismo in ga poslala nazaj v Moskvo.

Katya in njen sin sta se z avtobusom pripeljala do Alushte na ladjo. V zalivu Gurzuf jih je zdaj čakal njihov dedek, ki je nekoč služil kot kuhar na ladji, zdaj pa dela kot kuhar v cheburechnyju. Izkazalo se je, da je bil kapitan ladje Kostya dolgoletni znanec njegovega dedka.

Dedek Mraz je živel v zasebni hiši, Tolya pa je spal na dvorišču pod cvetočim drevesom breskev. Zjutraj jih je prišla srečati soseda Marija Semyonovna Volokhina. Videla, da je Katja lepotica, je soseda obnorela, da "so na letoviščih nežni moški" in lepa ženska tu ne bo izginila. Katja teh namigov ni marala.

Po zajtrku sta se mama in sin dolgo sprehodila po vročem Gurzufu.

Bil sem tiho in mama je molčala. Zdelo se mi je, da moja mama želi mučiti sebe in mene.

Tolya je "mislil, da je mama videti kot ranjena ptica."

Istega dne je moj dedek uredil, da je Katja delala v sanatoriju kot medicinska sestra. Hčerko je prisilil, da je priznala, da je prišla sem zaradi prepira z Nikolajem. Dedek Mraz je priznal, da je Tolijev oče res preživel in ostal v tuji državi.

Fant je bil strašno razburjen, ker njegov dedek oče ocenjuje za izdajalca. Začel se je prepirati, nato pa je stekel na ulico in zbežal. Tolya se je odločil, da ga dedek sovraži zaradi podobnosti z očetom, njegova mama pa mu ta podobnost ne dopušča, da bi pozabil na moža. Odšel je v marino in nameraval oditi in se poravnati s prijateljem Lyošo.

Na pomolu je fant srečal znanega kapitana Kostjo in prosil, da bi ga brezplačno odpeljali v Alushto. Kapetan je Tolyja odpeljal na krov in hitro ugotovil, zaradi česar je šel na beg. Kostja je povedal, da je njegov dedek v vojni ubil tri sinove - branili so Krim, se borili skupaj s kapitanom. Potem je Tole spomnil na mamo in ga prepričal, naj se vrne. Alarmantni dedek je že čakal dečka na pomolu Gurzuf.

Postopoma se je Tolya navadil na novo mesto. Spoznal je soseda Volohina, ki je kot fizični inštruktor deloval v sanatoriju, in začel puščati fanta na ozemlje, da bi igral tenis z dopustniki.

Nekoč je Marija Semyonovna spet prišla k Katji in ji ponudila, da bi zaslužila dodaten denar. Sobe je najela počitnikom. V njeni hiši je bilo še vedno krajev, a toliko ljudi ne bo prijavljeno v policijo. Podjetni Volokhina je predlagal, da Katja na svojem trgu predpiše dodatne počitnikovalce in se poravna s sosedom ter obljubi, da bo plačala. Katya je zavrnila "brezplačni denar", kar je razjezilo Marijo Semyonovno.

V maščevanje so se Volohinji razširili po okrožju, da je bil Katin mož izdajalec, ki se je prostovoljno predal nacistom, in Toly so nehali spuščati na ozemlje sanatorija. Samo kapetan Kostya je posredoval za Neškove - nekako je skoraj premagal grdega soseda.

Katja je že začela obžalovati, da je prišla v Gurzuf, ko je Tolya prejel pismo od Lyoše. V kuverti je bilo odkrito pismo Češkoslovaške - več porumenelih strani in beležka stare Čehe. Med vojno je izgubil naslov in nekaj let iskal Katjo, da bi ji dala zadnje pismo od moža.

Pilot Karp Nashchokov je bil sestreljen nad Češkoslovaško, deset dni je preživel v Gestapu, nato pa končal v koncentracijskem taborišču. Češki tovariši so Karpu pomagali pobegniti in ga poslali v partizanski odred. Kmalu so partizani razstrelili železniški most, čez katerega so Nemci "prevažali nafto iz Romunije v Nemčijo".

Naslednji dan so nacisti prišli v vas pod zaščito partizanov in aretirali vse otroke. Če po treh dneh partizani ne bodo izročili moškega, ki je razstrelil most, bodo otroke ustrelili. Če bo znano, da so to storili domačini, bodo otroke še vedno ustrelili, zato je Karp prevzel vso krivdo. To pismo je poročnik Naščkov napisal pred usmrtitvijo in starega Čeha prosil, naj ga izroči svoji ljubljeni ženi.

Ko prejmete to pismo, potem vsem povejte, kako sem umrl. Glavna stvar je najti tovariše v polku, naj se me spomnijo.

Dedek Mraz je celo noč bral pismo, pihal po nosu, nato pa ga je vzel in šel "na sprehod". Po tem so nehali ogovarjati o Katji. Tolya se je odločil, da napiše pismo očetu in ga pošlje Lyoši - prijatelj lahko, bo razumel.

Naslednji dan je Tolya plaval v toplem morju in razmišljal o stricu Costau in se končno odločil postati morski pilot. Ko se je vrnil s plaže, je fant videl pametno mamo - odšla je v vojaško službo Jalta in vpoklicala iskati očeta prijateljev. Na pomolu je Katja čakala Kostjo.

Na nasipu je Tolya srečal odred Artek.0 so se pomerili, nato pa na ukaz svetovalca zavpili: "Dobro jutro vsem, vsem!" Po tem srečanju je Tolyjevo razpoloženje postalo "mirno in nekoliko žalostno, a dobro."