: Fant z nenavadnim glasom se znajde v deželi, kjer je gusar izkoristil moč in prisilil vse, da lažejo. Fant s pomočjo čarobnega glasu uniči laž in v državi kraljuje resnica.
V majhni italijanski vasi se rodi deček, Gelsomino, z neverjetno glasnim glasom, iz katerega propada vse okoli. Šolski učitelj verjame, da mu bo glas prinesel veliko sreče ali veliko težav. Fantu svetuje, naj molči, saj ga nihče ni molčal za molk. Sosedje ga obtožujejo čarovništva. Jelsomino se želi naučiti peti. Njegovi sorodniki so umrli in odhaja na gostovanje po svetu, da bi postal pevec.
Jelsomino prihaja v Deželo lažniv, kjer je ravno obratno. V trgovini s pisarniškim materialom mu prodajajo hrano, v trgovini z živili pa črnila in zvezke. Ljudje kličejo zjutraj zvečer in zvečer zjutraj. Zaradi presežka občutkov Gelsomino tiho reče "Aaaa", in muc Choppino s tremi šapami, vloženimi v kredo, pade s stene. Od njega se Jelsomino nauči zgodovine dežele lažnivcev.
Pred mnogimi leti se je v državi pojavil gusarski Giacomone. Prevzel si je moč in da ne bi komu padlo na pamet, da bi povedal resnico o njem, je naročil, da se objavi nov slovar, v katerem so vse besede obrnjene, zato se jutro danes imenuje večer, in obratno. Resnici na ljubo so ljudi poslali v zapor. Lagati so bili ne samo ljudje, ampak tudi živali. Zdaj psi milajo, mačke pa lajajo.
Zoppino in Jelsomino sta zaskrbljeni zaradi hrane. Spoznajo teto Pannakyu (Corn), ki hrani mačke. Da bi jih prestrašil, Tsoppino mejo. Potem ko je pobegnil s hrano in izgubil Jelsomino, se Tsoppino znajde ob steni, ki obdaja kraljevo palačo. Ko se povzpne, pogleda v Giacomonovo spalnico in vidi, da so zlati lasje, na katere je kralj tako ponosen, lasulja. S kredo s šapo piše na stene, da kralj nosi lasuljo.
Zjutraj ljudje preberejo napise in se kralju začnejo smejati. Postane besen in naroči najti tistega, ki jih je naredil. Teta Pannakya opazi Zoppino, ki piše na stenah, in ga odpelje domov, da jo bo Zoppino naučil mešati domače mačke. Doma s teto Pannakya Zoppino sreča svojo nečakinjo Romoletto, ki ga je naslikala na steno.
Sosed Senor Calimero, ko je slišal, da tete mačke Pannakya mevajo, nanjo napiše odpoved.
Romoletta gre k umetniku Bananitu, ki živi v soseščini, sposoditi barve in narisati Zoppino četrto stopalo. Bananito je v tem času razmišljal o svojih slikah, na katerih je bil naslikan konj s trinajstimi nogami in človek s tremi noski. Odloči se, da jih bo posekal.
Medtem režiser operne hiše maestro Domisol sliši Gelsomino glas in ga povabi v svoje gledališče. Maestro Domisol postavlja po celem mestu plakate in navaja, da tenor Jelsomino, najslabši na svetu, ki je po vsem svetu vrgel gnila jajca, ne bo dal koncerta, gledalce prosijo, naj ne pridejo, vstopnice pa niso vredne nič.Na koncertu je prisoten kralj Giacomon, iz glasu Gelsomina pa je lasulja porušena. Po naslednji pesmi gledališče propada. Od groze Gelsomino hiti v beg, maestro Domisol pa beži za njim, ki zahteva odškodnino za izgube.
Pobegni, Gelsomino pride v delavnico Bananito, kjer se sreča z Zoppino. Gelsomino ponuja umetniku, da nariše resnico. Žive živali skočijo s popravljenih slik. Zdaj zaživi vse, kar Bananito riše. Umetnik nariše četrto šapo Tsoppino.
Ko bere časopis, kjer so namesto resnice napisane laži, Tsoppino izve, da Jelsominoga iščejo zaradi uničenega gledališča, medtem ko sta teta Pannokya in Romoletta mačke naučili mešati in jih zaradi tega spravili v norišnico.
Calimero za svojo odpoved zahteva dobro nagrado, toda v njej je zapisana resnica in policijski načelnik Calimero postavi v norišnico. Policijski igralec hiti, da lovi mačke in laježe pse. Vse ujeto so dali v sobo Calimero, ki se res zmeša in začne meljeti.
Gelsomino, ki beži pred policijo, ga boli noga in vdre v hišo starega smeti Benvenuto. Benvenuto je bolan z novo boleznijo - če sedi, se stara. Benvenuto zato vedno stoji, in če sedi, potem samo zato, da nekomu pomaga. Od tega ima sive lase.
Bananito slika na ulici in njegove resnične risbe zaživijo. Zaradi tega je poslan v zapor. Če vidi njegove risbe, vodja zapora umetnika popelje v Giacomon. Kralj ukaže, da bo naslikal zoološki vrt brez primere in ga imenuje za ministra za hrano. Bananito mora ljudem naribati hrano, vendar zaživijo le resnični ukazi, nato pa umetnik naroči, da riše orožje.Bananito to zavrne in Giacomon ga pošlje v norišnico.
Zoppino se poda tja in poišče umetnika. Bananito s pomočjo mucek nariše vse, kar je potrebno za pobeg, in pobegne. Skriva se v samokolnici Benvenuto, pod krpami. Starec, ko se skrije umetnik, mora sedeti in umre.
Jelsomino pride v norišnico in začne peti. Iz njegovega glasu se zgradba sesede, zaporniki se razkropijo in ljudje se hitijo, da se znebijo laži. Zdaj Gelsomino poje v bližini kraljeve palače. Neprepoznan, Giacomon pobegne.
Država lažnivcev je uničena, ostaja le stolpec, ki opisuje Giacomonova dejanja, da ljudi opomni na preteklost in se ne vrne v laži.
Bananito je obnovil palačo, teta Pannockya je postala direktorica Zavoda za zaščito brezdomnih mačk, Romoletta je postala učiteljica v šoli, Gelsomino pa se je resno lotil glasbe. Računajoč na orožje, ki ga bo risal umetnik Bananito, je Giacomonu uspelo razglasiti vojno sosednji državi. Toda Gelsomino namesto vojne prireja nogometno tekmo.
